家族财富传承主题沙龙在青岛举办

新华财经北京4月25日电（陈冉）日前，由青岛中世家族财富传承与管理研究院、山东众成清泰律师事务所、蓝海股权交易中心、青岛市中小企业服务机构联合会、青岛市律师协会公司专业委员会联合举办的“2024：家族财富传承大家谈主题沙龙”在青岛举办。

2024年是家族信托境内本土化的第十二个年头，银行私行、信托、保险、券商财富管理、律所、三方、独立家办纷纷入场。中航信托家族信托事业部总经理姜燕认为，“以家族信托为代表的财富管理是金融机构发展的高级阶段，其背后所依托的是机构强大的规划能力、资管能力、交易能力、运营能力、系统能力等，一旦打下客户基础，具有跨越经济周期、贡献长期利润的重要价值。”

《2023胡润财富报告》称，“10年内中国将有21万亿的财富传给下一代，20年内将有49万亿的财富传给下一代，30年内将有84万亿的财富传给下一代。”家族财富传承与家族企业治理，已经成为当下企业家圈层、法财税教育专家圈层交流探讨的重要议题。

资深二级市场投资专家贺实认为，未来一段时期，投资A股将成为高净值人群进行资产配置的重点方向，拥抱财富创造的下一个重大风口。

蓝海（青岛）私募基金董事长雷洪志指出，近年来家族办公室对股权投资愈加青睐，80%亚太家族办公室已涉足私募股权投资。《2020年中国家族财富与家族办公室调研报告》显示，中国的家族办公室资产配置也大约有20%配置在股权投资领域，其中大约11%通过直接投资的方式完成，9%通过股权基金投资的方式完成。

美国布鲁克林家族企业研究中心数据显示，家族企业从第一代成功传承到第二代的概率不足30%，成功传到第三代的概率不足12%，而能够成功传承四代以上的概率仅为4%，由此可见家族企业传承之艰难。

青岛创想力品牌研究院院长盖彦指出，每个家族企业要充分挖掘属于自身个性的信物文化，定制符合自身特色的信仰图腾，同时以此为根基，对家族企业的品牌体系进行规划和梳理，以家族信仰的图腾为精神旗帜，孵化家族企业母品牌的理念识别系统和形象标识系统，进而对家族企业品牌体系进行整体战略规划。

北大纵横管理咨询集团高级合伙人王京刚表示，民营企业家们应当建立机会管理体系把握国家战略调整、各地区规划和技术创新所带来的全球发展机遇，通过构建“创新中心、人才高地、高新技术、公共服务、生态环境”等要素构建战略支撑。

编辑：罗浩

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115