连续3个月实现正收益 私募机构年内收益均值接近翻红
据私募排排网数据显示,截至4月30日,有业绩记录的4777家私募机构4月份收益均值为0.91%。从今年来表现来看,得益于私募机构从2月到4月已经连续3个月实现正收益,近乎抹平1月跌幅,因此今年来私募机构收益均值收窄至-0.41%,其中2327家私募机构实现正收益,占比为48.71%,前十名收益均值达101.78%。
新华财经上海5月11日电 A股市场延续震荡向上格局,私募机构收益亦逐渐回暖。据私募排排网数据显示,截至4月30日,有业绩记录的4777家私募机构4月份收益均值为0.91%。从今年来表现来看,得益于私募机构从2月到4月已经连续3个月实现正收益,近乎抹平1月跌幅,因此今年来私募机构收益均值收窄至-0.41%,其中2327家私募机构实现正收益,占比为48.71%,前十名收益均值达101.78%。
50-100亿规模私募收益领跑。数据显示,67家50-100亿规模私募4月收益均值为2.06%,今年来收益均值为1.99%,均领跑其余规模私募同期整体表现。今年来有39家50-100亿规模私募实现正收益,占比为58.21%,其中前十名收益均值为17.91%,中烨正企(北京)国际投资、上海希瓦、玖鹏资产、日斗投资、君之健投资、复胜资产表现相对出色。
同属大规模组的百亿私募表现不及50-100亿私募。数据显示,75家百亿私募4月收益均值为1.26%,今年来收益均值为0.96%,4月表现较为出色,但今年来表现处于中游水平。实现正收益的36家百亿私募中,前十名收益均值为12.55%,海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资、盘京投资、东方港湾、进化论资产、高毅资产等表现较为亮眼。
两组中等规模私募表现旗鼓相当。数据显示,有业绩记录的180家20-50亿规模私募4月收益均值为1.27%,今年来收益均值为1.56%,正收益占比为60.56%,前十名收益均值为17.59%。而有业绩记录的216家10-20亿规模私募4月收益均值为0.87%,今年来收益均值为1.33%,正收益占比为65.74%,前十名收益均值为18.59%。
小规模私募数量最多同时表现垫底。数据显示,有业绩记录的3873家0-5亿规模私募4月收益均值为0.88%,今年来收益均值为-0.80%,是唯一一组今年来收益依然为负的私募,可见私募机构今年来整体表现为负,主要是受小规模组私募拖累。但小规模私募中,高收益私募林立,同时分化也非常明显,正收益占比为46.14%,但前十名收益均值高达101.78%。
同属小规模组的5-10亿规模私募表现中规中矩。数据显示,有业绩记录的366家5-10亿规模私募4月收益均值为0.78%,今年来收益均值为0.99%,前十名收益均值为27.21%,正收益占比为58.47%。
不同规模私募机构2024年1-4月业绩表现 |
||||||
管理规模 |
机构数量 |
4月收益均值 |
年内收益均值 |
正收益 |
占比 |
前十收益均值 |
100亿以上 |
75 |
1.26% |
0.96% |
36 |
48.00% |
12.55% |
50-100亿 |
67 |
2.06% |
1.99% |
39 |
58.21% |
17.91% |
20-50亿 |
180 |
1.27% |
1.56% |
109 |
60.56% |
17.59% |
10-20亿 |
216 |
0.87% |
1.33% |
142 |
65.74% |
18.59% |
5-10亿 |
366 |
0.78% |
0.99% |
214 |
58.47% |
27.21% |
0-5亿 |
3873 |
0.88% |
-0.80% |
1787 |
46.14% |
101.78% |
总计 |
4777 |
0.91% |
-0.41% |
2327 |
48.71% |
101.78% |
数据来源:私募排排网,截至日期2024年4月30日 |
量化跑赢主观。数据显示,有业绩记录的641家量化私募4月收益均值为0.65%,今年来收益均值为0.45%,其中正收益占比为51.17%,前十名收益均值为40.33%。而有业绩记录的3029家主观私募4月收益均值为0.87%,今年来收益均值为-0.79%,其中正收益占比为47.61%,前十名收益均值为87.29%。
总体来看,4月主观跑赢量化,同时1月主观也比量化出色,但由于2月和3月量化表现出色,因此今年来量化依旧跑赢主观,而且主观私募更容易获得高收益,从前十收益均值不难发现,量化前十收益均值不及主观一半。
主观+量化表现中规中矩。数据显示,有业绩记录的1103家主观+量化4月收益均值为1.15%,今年来收益均值为0.11%,其中正收益占比为50.23%,前十名收益均值为59.75%,尤其是4月份,主观+量化私募收益领跑,但今年来表现比主观要好,但不及量化。
不同类型私募2024年1-4月业绩表现 |
||||||
公司类型 |
机构数量 |
4月收益均值 |
年内收益均值 |
正收益 |
占比 |
前十收益均值 |
量化 |
641 |
0.65% |
0.45% |
328 |
51.17% |
40.33% |
主观 |
3029 |
0.87% |
-0.79% |
1442 |
47.61% |
87.29% |
主观+量化 |
1103 |
1.15% |
0.11% |
554 |
50.23% |
59.75% |
数据来源:私募排排网,截至日期2024年4月30日 |
编辑:林郑宏
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