券商去年债券承销“成绩单”发布 科创公司债承销金额大幅增长

证券公司2023年度债券承销业务榜单出炉。

近日，中国证券业协会（以下简称“中证协”）发布了2023年度证券公司债券承销业务专项统计。与2022年相比，2023年科技创新公司债券的承销金额大幅提升。统计显示，2023年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共58家，承销334只债券，合计金额3642.41亿元，较2022年同期增长254.18%。

值得关注的是，2023年度统计中新增了低碳转型公司债券、乡村振兴公司债券、“一带一路”公司债券等三类债券承销业务的统计。

本次排名中，中信证券等头部券商在债券承销业务中多项指标保持领先。国金证券、平安证券、华源证券等中小券商在部分指标中也表现良好。

“涉绿”承销（或管理）金额超1800亿元

绿色债券是绿色金融的重要组成部分。近年来，我国绿色债券市场迅速发展。联合资信发布的《2023年度绿色债券运行报告》显示，2023年，我国新发绿色债券涵盖了债券市场大多数信用债品种，包括金融债、企业债、公司债、中期票据、资产支持证券、私募债等；2023年，银行间市场仍然为绿色债券的主要发行场所；交易所市场发行绿色债券期数、发行规模同比提升。另有统计显示，截至2023年末，绿色债券累计发行超过3.4万亿元，存量约2万亿元，居全球第二位。

证券公司作为连接资本市场与实体企业的重要桥梁，服务绿色金融、助力金融资本与绿色产业融合，已成为其服务实体经济的重要一环。中证协数据显示，2023年度作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共60家，承销（或管理）174只债券（或产品），合计金额1828.53亿元，同比增长6.52%，其中，资产证券化产品73只，合计金额1151.51亿元。

具体到各家券商，从券商主承销（或管理）绿色公司债券（或资产证券化产品）金额来看，2023年有4家券商承销（或管理）金额超过100亿元，分别是中信证券、平安证券、中信建投、国泰君安资管，金额分别达250.38亿元、210.52亿元、208.09亿元、170.02亿元。

2023年，证券公司主承销（或管理）绿色公司债券（或资产证券化产品）家数超过10家的是中信证券、国泰君安资管、中信建投，分别为19.39家、13.00家、11.53家。

分析人士认为，证券行业要牢牢把握“碳中和”战略下绿色金融发展新机遇，积极服务国家“双碳”目标，充分发挥金融支持绿色发展的资源配置、风险管理和市场定价功能，引导更多资金流入绿色产业。

科创公司债承销金额同比增长254.18%

2022年5月，科技创新公司债券正式推出。科技创新公司债券，是指由科技创新领域相关企业发行，或者募集资金主要用于支持科技创新领域发展的公司债券。科技创新公司债券旨在促进科技、产业和金融高水平循环，支持科技创新企业高质量发展。发行人相关业务、债券募集资金用途应当符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业细分领域及引领产业转型升级领域的科技创新发展。

2023年，科创债市场火热，发行速度明显提升。中证协统计显示，2023年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共58家，承销334只债券，合计金额3642.41亿元，较2022年同期增长254.18%。

从证券公司主承销科技创新公司债券的家数来看，中信证券、中信建投、国泰君安位居承销数量前3名，分别为39.41家、37.11家和30.94家。此外，华泰联合、中金公司、海通证券、招商证券、东吴证券和广发证券主承销科技创新公司债券的家数也在10家以上。

从承销金额看，中信证券、中信建投、国泰君安、华泰联合、中金公司位列前五，承销金额均超过200亿元，分别为634.93亿元、603.08亿元、464.70亿元、228.82亿元、220.22亿元。相比之下，2022年，仅中信建投一家主承销科技创新公司债券金额超200亿元。

新增三类公司债业务统计数据

值得关注的是，与2022年度相比，2023年度统计新增了低碳转型公司债券、乡村振兴公司债券、“一带一路”公司债券等三类业务的统计。据中证协数据，2023年度的专项统计范围包括证券公司在上海证券交易所和深圳证券交易所承销绿色公司债券（含资产证券化产品）、低碳转型公司债券、科技创新公司债券、乡村振兴公司债券、“一带一路”公司债券、民营企业公司债券（含资产证券化产品）以及在上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所承销地方政府债券的有关情况。

低碳转型公司债券方面，2023年度作为低碳转型公司债券主承销商的证券公司共18家，承销16只债券，合计金额132.68亿元。其中，国金证券主承销家数位列第一，为3家；中信建投的主承销金额最高，为20.63亿元，国金证券、财达证券分列第二、第三位。

乡村振兴公司债券方面，2023年度作为乡村振兴公司债券主承销商的证券公司共39家，承销67只债券，合计金额378.67亿元。其中，华泰联合的主承销家数及金额均位列第一，分别为5.66家、30.85亿元。

“一带一路”公司债券方面，2023年度作为“一带一路”公司债券主承销商的证券公司共14家，承销13只债券，合计金额79.31亿元。其中，中信证券主承销家数位列第一，华源证券的主承销金额最高。

此外，2023年度作为民营企业公司债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共57家，承销（或管理）337只债券（或产品），合计金额3471.49亿元，其中，资产证券化产品233只，合计金额2043.01亿元。

统计结果还显示，2023年度参与发行地方政府债券的证券公司共86家，合计中标金额4649.75亿元，合计中标地区32个。

编辑：任颖

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