徐玉长：为西部金融中心和现代化新重庆建设注入新动能

     “中经社愿进一步发挥国家金融信息平台优势，集聚金融力量、激发金融活力、打造金融生态，为西部金融中心和现代化新重庆建设注入新动能。”中国经济信息社党委书记、董事长徐玉长25日在重庆江北嘴举办的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”上表示。【详细】

2023财富管理转型发展论坛圆满闭幕 “金谘奖”揭榜29家机构载誉而归

       2023财富管理转型发展论坛25日在重庆江北嘴圆满落幕。论坛以“迎接买方投顾时代”为主题，吸引了来自150余家机构的300多位嘉宾齐聚，共同探讨我国财富管理买方投顾的新模式与新未来。【详细】

迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛议程

一、论坛概况

论坛主题：迎接买方投顾时代

时    间：2023年11月25日（周六）08:30-18:30

地    点：重庆尼依格罗酒店四楼宴会厅

主办单位：新华社中国经济信息社、重庆市江北区人民政府、重庆江北嘴中央商务区管理委员会

承办单位：新华财经（国家金融信息平台）西部中心、重庆市江北区金融办、重庆江北嘴中央商务区管委办

联合协办单位：易方达基金、东方证券、中欧财富、盈米基金

二、论坛议程

主持人：张斯文 中国经济信息社主持人

08:30-08:40

主持人介绍参会领导与嘉宾

08:40-09:10

领导致辞

09:10-09:25

主题演讲：积极参与投顾业务，践行银行理财新发展理念

刘长江 浦银理财董事长

09:25-09:40

主题演讲：重新定义基金管理和基金销售

陈  鹏 晨星全球高级战略顾问

09:40-09:55

主题演讲：转型背景下上海信托资管业务高质量发展实践

叶力俭 上海信托副总经理

09:55-10:10

主题演讲：基金公司的投顾之路

陈  彤 易方达基金副总裁

10:10-10:25

主题演讲：买方财富管理的高质量发展之路

徐海宁 东方证券副总裁

10:25-10:40

主题演讲：财富管理的思考和探索

陈佳春 中信证券财富管理委员会联席主任

10:40-10:55

主题演讲：财富管理行业要坚持难而正确的事

杨  峻 百年保险资管董事长

10:55-11:10

主题演讲：基金投顾业务模式的思考

肖  雯 盈米基金总裁

11:10-11:30 新华财经专业终端路演

闵海宇 新华财经首席产品官

11:30-13:00 午餐＆休息

13:00-13:45 行业前瞻主题

主题演讲：买方投顾：财富管理与资产管理的新解决方案

殷  哲 诺亚控股联合创始人、Deputy CEO、歌斐资产董事长

主题演讲：财富管理服务的账户管理解决方案

管逸惟 富达基金首席市场营销官

主题演讲：财富管理转型与基金投顾的复盘与展望

赵  然 中信建投非银金融与金融科技首席分析师

13:45-15:20 投资研究主题

主题演讲：解决问题，创造价值——关于基金投资的几点思考

于立勇 招商基金首席配置官

主题演讲：基金投顾投研体系构建与持续探索

安  伟 易方达基金投顾投资总监

主题演讲：多元化策略的理解和配置

洪  洋 国金证券私募研究小组负责人

圆桌对话：以客户需求为中心 财富管理机构如何做好买方投研

主持人：倪韵婷 海通证券研究所金融产品研究首席分析师

对话嘉宾：

杨  宇 银华基金投顾业务投委会主席

贾  志 华林证券资产管理部董事总经理

梁化彬 国元证券总裁助理兼客户资产管理总部总经理

程  棵 国联证券资产配置部总经理

矫  健 猫头鹰基金研究院总经理

孙悦萌 建信基金数量投资部总经理助理

15:20-16:20 顾问服务主题

主题演讲：客需驱动，买方投顾，深度陪伴

陶荣辉 嘉实财富总经理

圆桌对话：建立全面服务体系 做好投资者长期陪伴

主持人：高  见 好买基金董事长

对话嘉宾：

尹红卫 国联证券副总裁

郑  焰 中欧财富总经理

刘高庞 平安证券客户经营执行总经理

李  斌 蚂蚁投顾CEO

林杰才 盈米基金副总裁、且慢业务负责人

16:20-17:05 金融科技主题

主题演讲：优化财富管理生态，促进市场健康发展

陈晓升 申万菱信基金董事长

主题演讲：TAMP平台与财富管理——投顾业态下的技术创新

吴  海 华泰证券金融产品部创新业务负责人

主题演讲：以金融科技之力 赋买方投顾之能

周  建 中金财富业务产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理

17:05-17:45 机构协同主题

圆桌讨论：三方销售机构基金投顾业务发展模式探讨

主持人：韩  香 易方达投资顾问业务部总经理

对话嘉宾：

经晓云 利得基金总经理

蒋颛顼 基煜基金首席合规官

钟日昕 雪球基金副总裁

陈祎彬 陆基金总经理

袁雨来 理财魔方创始人兼CEO

17:45-18:00 指数化投资主题

主题演讲：海外市场经验——投顾与指数投资

曹昊舒 彭博中国区指数业务经理

18:00-18:20

第二届新华财经“金谘奖”基金投顾评选颁奖典礼