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交通银行首单30亿元信贷证券化项目发行

新华08网2012年11月01日18:55分类:中资银行

新华08网北京11月1日电(记者刘诗平)交通银行1日作为发起机构在全国银行间债券市场成功发行30.33亿元的信贷资产支持证券。这是自今年5月央行银监会财政部联合下发《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》后,首单由全国性股份制商业银行发起设立的证券化项目。

本次发行的资产支持证券共分四个档级。其中,8.5亿元AAA评级的优先A-1档,16.1亿元AAA评级的优先A-2档,3.1亿元A+/A-评级的优先B档,在银行间债券市场以簿记建档、集中配售的方式公开发行;未予评级的次级档,除交行自持部分外,其余采用定向发行的方式发售。

结果显示,公开发售的三个档级获得市场踊跃认购,为交行获得了有竞争力的融资价格。其中,优先A-1档获1.81倍超额认购,最终发行利率为4.2%;优先A-2档获1.35倍超额认购,最终发行利率为4.4%;优先B档获2.77倍超额认购,最终发行利率为6%。

在认购的机构投资者中,首次有保险资金投资,这是自2005年我国推出信贷资产证券化试点以来,首单保险资金投资信贷证券化产品,也是保监会10月颁布投资新规以来,保险资金投资范围的首次实质性突破。

据介绍,本次项目的基础资产均为交行的优质企业贷款,共60笔贷款,涉及34个借款人,基础资产分布于7个省市和自治区。其中,北京等区域的部分央企借款人单户贷款金额较大,占比相对较多。

交行有关负责人说,本次项目的最大亮点是资产池的选择,立足于促进国家产业结构调整升级,支持战略性新兴产业、“三农”及中小企业发展,支持新疆等国家重点扶持区域发展,包含国家重大基础设施项目和节能减排项目贷款,没有政府融资平台贷款和房地产开发贷款。

【责任编辑:王静】

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