重庆银行在港上市首日破发 或影响后续银行融资
从A股排队序列中转道港股的重庆银行周三挂牌,首日即跌破发行价。这使得紧随其后招股的中资银行股面临压力。
筹集42.5亿港元
重庆银行是2010年重庆农商银行在港上市后,三年来首个在港上市的中资银行。但港股市场对此反响并不热烈。
重庆银行此次在香港发行H股筹集42.5亿港元,净募集资金约38亿港元,招股价6港元。
周三重庆银行以6港元价格开盘后,多数时间股价低于这一水平,最终收报5.99港元。
此前有报道称,重庆银行有16%的资产投入到信托及资产管理产品中,有绕开政府监管的嫌疑;重庆银行董事长甘为民出席上市仪式后称,该行有严格风险管理体制,制度健全,投资者可以放心。
重庆银行是一家规模较小的城商行,此前重庆银行预计今年的净利润率增幅将超20%。这一水平领先于多数大型银行。此外重庆银行在不良率方面也好于A股水平,其不良贷款仅0.38%。
或影响后续银行融资
在此前的招股过程中,重庆银行在香港公开发售阶段获得8倍左右的超额认购,定价也定在其5.6港元到6.5港元区间的中段。
重庆银行上市首日的表现可能给后续融资者带来压力。紧接着重庆银行IPO的内地银行徽商银行昨日完成定价。徽商银行此前的定价区间确定在3.47港元至3.88港元,昨日港媒称其定价为3.53港元,募资92.2亿港元,这一价格处于定价区间的下限附近。
除了徽商银行外,光大银行还拟发行H股,其筹资规模料超过前两家银行之和,参照其A股目前价格水平,其H股募资或超过400亿港元。
值得注意的是,徽商银行和重庆银行此前均出现在中国证监会公布的A股IPO排队审核名单中,即这两家银行原本准备在A股上市,直到今年9月份和10月份才相继从A股IPO排队序列中退出。
目前A股市场还有13家银行在排队等待IPO,其中部分银行曾透露出拟转道港股上市的意愿。中国证监会亦在本月初表示,城商行获得主管部门批准后,即可向证监会提出赴境外市场上市的申请。
香港有望再进全球IPO前三
据新华社电 随着宏观经济表现和环境改善,从今年第三季度起,香港股票巿场状况渐趋稳定,造就香港上巿窗口。国际会计师事务所德勤预计,受益于重庆银行、徽商银行等集资项目第四季度来港上市,2013年年底香港有机会再次成为全球前三大IPO巿场之一。
借助内地大型企业来港上市潮,香港首次公开招股(IPO)市场集资额于2009至2011年曾连续三年位居全球首位,但由于市场波动,2012年香港新股集资额比2011年大幅下降,跌落至全球第四位。
截至2013年10月31日,以IPO集资额计算,香港仍暂时排名第四,紧随纽约、纳斯达克和伦敦。
德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴表示,随着9月初中美经济数据相继向好,加上美联储维持量化宽松货币政策和低息环境,巿场憧憬三中全会后会有推动全面深化改革的政策出台,为新股发行造就利好的条件。
欧振兴表示,此前德勤中国预计2013年全年香港总共集资1000至1300亿港元。按照目前巿场积极情绪,只要中美经济数据持续向好,并于三中全会后得到政策出台的支持,今年余下两个月香港的新股巿场利好,最多可有约20只新股上巿,另外集资300多亿港元,令到年底香港能够达到德勤早前所预测的最少1000亿港元集资额,有望重返全球前三大IPO巿场的地位。
[责任编辑:赵鼎]