近些年来,信用卡行业逐渐走出了"跑马圈地"的时代,信用卡发卡量也不再是评判业务发展的生死指标,取而代之的是活跃卡数量、卡均交易量等更为细分的指标。数据显示,在过去的一年,银行信用卡发卡量增速普遍放缓,仅交行、招行和浦发银行发卡量增长率明显高于2013年。其中,浦发银行发卡量2014年增长率高达35.17%,表现尤为突出。
而央行《2014年支付体系运行总体情况》显示,截至2014年年末,信用卡授信总额为5.6万亿元,同比增长22.50%。信用卡期末应偿信贷总额为2.34万亿元,同比增长 26.75%。信用卡卡均授信额度1.23万元,授信使用率也持续提升。目前我国信用卡人均持卡量0.34张,北京、上海人均持卡量分别达1.7张和1.33张。
银率网信用卡分析师孟丽伟认为,银行信用卡业务多集中在大中城市,经过多年市场拓荒和业务推广,信用卡市场正趋向饱和,特别是一线城市,银行信用卡发卡量增速放缓是必然趋势。
去年卡均交易额为2.51万元
2014年,12家银行(包括已经公布年报的11家上市银行和广发银行)信用卡累计交易额达12.29万亿元,同比增长32.98%。其中,股份制商业银行信用卡累计交易额为5.28万亿元;国有制商业银行信用卡累计交易额达7.01万亿元,为股份制商业银行的1.33倍。
据银率网统计,2014年,12家银行整体卡均交易额为2.51万元,相比2013年提升了12.36%。股份制商业银行信用卡卡均交易额为2.79万元,高出国有商业银行卡均交易额(2.33万元)近两成,股份制商业银行信用卡活跃度及盈利能力明显高于国有银行。
数据显示,发卡数量较大的银行,信用卡卡均交易额反而低,如工商银行卡均交易额仅1.86万元,招行及广发卡均交易额分别为2.23万元及2.19万元。与之相比,一些发卡量较小的银行,卡均交易额却很高,较突出的是民生、平安及光大三家银行,卡均交易额分别为4.26万元、3.74万元及3.34万元。
上述三家银行不仅信用卡卡均交易额高,信用卡卡均贷款余额也相对较高。其中,民生银行信用卡卡均贷款余额为7197.08元,平安银行为6965.61元,光大银行为5874.55元,均明显高于4380.35元的行业平均水平。信用卡卡均贷款余额可侧面体现信用卡授信额度的高低,信用卡授信额度高对于持卡人刷卡消费会起到刺激作用,也是以上三家银行卡均交易额高的一个重要原因。
孟丽伟认为,由年报数据可以看出,2014年银行在信用卡业务上的竞争"变调",不再"一窝蜂"式地粗放发卡,各行发力点不同,有的侧重于增加发卡规模,有的则侧重于提高信用卡盈利能力。无论是以发卡规模取胜,还是在信用卡盈利能力上占优,银行的个性化营销模式都收效明显,未来,银行间信用卡业务竞争将更多地体现在产品、服务及营销活动的优劣上,信用卡业务的深耕和差异化将成为趋势和竞争输赢的关键。
差异化竞争凸显
在信用卡服务创新上,股份制银行走在了前面,色彩纷呈的活动也拉近了持卡人与银行的距离。
继试水电影众筹后,浦发银行近日又开展了浦发信用卡合伙人的活动,无论是否是浦发银行客户,只要注册成为浦发信用卡合伙人,推荐好友办卡就可以赢取刷卡金等奖励,这种客户推荐的方式也是该行信用卡中心首创;交行则在2014年先后推出丰富的办卡、刷卡优惠活动;民生银行针对旗下的高端客户制定了一系列的优惠政策,如海外刷卡消费返现、境外旅行团费直减等活动,以吸引中高端客户进行刷卡消费。
而信用卡龙头招商银行则在分期业务上下足了功夫,在不断完善网上商城的同时,招行也吸引了诸多大牌的进驻,如前些时候发行的苹果6手机,招行就是首家提出免分期手续费的银行。
光大银行则在个性化服务上下足了功夫,该行率先引入的私人定制卡片机不仅实现了信用卡卡面的专属DIY定制,也对流程进行了不少简化,客户立等可取,尽享VIP特权。
光大银行信用卡中心人士表示,经过几年时间的沉淀,银行对自己的客户群有了较为深刻的认识,针对自有客群展开有针对性的服务,是各家银行必须考虑的问题。