中国信用债发行情况简表（11.11.14-11.11.18）
新华08网北京11月22日电
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发行日期
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债券属性
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发行主体
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债券简称
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债券代码
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发行金额（亿元）
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期限
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增信状况
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债券评级
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主体评级
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计息方式
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票面利率（%）
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主承销商
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发行与流通市场
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上市流通日
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11月18日
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集合票据
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山东潍坊市2011年度第一期中小企业
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1.8
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2年
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由山东再担保提供不可撤销的连带责任保证,按百元面值发行,票面利率固定
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AA
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寿光富康制药有限公司A-级、潍坊市跃龙橡胶有限公司BBB+级、山东千榕家纺有限公司BBB级
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票面利率固定
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中信证券、中信银行
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银行间
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2011.11.23
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次级债券
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南京银行股份有限公司
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45
|
15年
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无担保
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AA
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AA+
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票面利率通过簿记建档方式最终确定
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国泰君安证券
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银行间
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发行结束后根据央行批准按有关规定进行交易
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短融
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广州汽车工业集团有限公司
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6
|
366天
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无担保
|
A-1
|
AAA
|
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定
|
中国建设银行
|
银行间
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2011.11.22
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|
中国石油天然气集团公司
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|
|
150
|
366天
|
无担保
|
A-1
|
AAA
|
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发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定
|
中国工商银行、中国农业银行
|
银行间
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债权债务登记日的次一工作日
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||
|
腾达建设集团股份有限公司
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|
2
|
366天
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无担保
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A-1
|
A+
|
|
票面利率在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定
|
兴业银行
|
银行间
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2011.11.22
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||
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超短融
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中国联合网络通信有限公司
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150
|
180天
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无担保
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A-1
|
AAA
|
|
票面利率根据簿记建档结果确定
|
中国银行、中国建设银行
|
银行间
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债权债务登记日的次一工作日
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中票
|
山东钢铁集团有限公司
|
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10
|
3年
|
无担保
|
AAA
|
AAA
|
|
票面利率根据簿记建档结果确定
|
兴业银行
|
银行间
|
2011.11.22
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|
|
北大方正集团有限公司
|
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25
|
7
|
无担保
|
AA+
|
AA+
|
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定
|
国家开发银行、中国建设银行
|
银行间
|
2011.11.22
|
||
|
深圳市地铁集团有限公司
|
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|
40
|
5年
|
无担保
|
AAA
|
AAA
|
|
票面利率根据簿记建档结果确定
|
华夏银行、中国工商银行
|
银行间
|
2011.11.23
|
||
|
11月17日
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金融债券
|
东亚银行（中国）有限公司
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30
|
2年
|
无担保
|
AAA
|
AAA
|
|
票面利率根据簿记建档结果确定
|
中国工商银行、中国国际金融有限公司、瑞银证券、交通银行
|
银行间
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经央行批准后在全国银行间债市流通
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市政项目建设债券
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宜昌市城市建设投资开发有限公司
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|
10
|
8年
|
无担保
|
AA
|
AA
|
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存续期内前五年的票面年利率为８.１３％，到本期债券存续期限的第５年末，发行人可选择上调票面利率０至１００个基点（含本数）
|
国开证券，国盛证券、长江证券、华林证券
|
银行间
|
债券发行结束后１个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请
|
|
|
中票
|
日照港集团有限公司
|
|
|
9
|
3年
|
无担保
|
AA
|
AA
|
|
6.55
|
中国农业银行
|
银行间
|
2011.11.21
|
|
|
短融
|
华谊兄弟传媒股份有限公司
|
|
|
3
|
366天
|
无担保
|
A-1
|
AA-
|
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定
|
招商银行
|
银行间
|
2011.11.22
|
|
|
厦门海翼集团有限公司
|
|
|
5
|
274天
|
无担保
|
A-1
|
AA+
|
|
发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定
|
中国建设银行、恒丰银行
|
银行间
|
2011.11.21
|
||
|
广东物资集团公司
|
|
|
6
|
366天
|
无担保
|
A-1
|
AA
|
|
票面利率通过簿记建档程序确定
|
中国光大银行
|
银行间
|
2011.11.21
|
||
|
日照港集团有限公司
|
|
|
9
|
366天
|
无担保
|
A-1
|
AA
|
|
票面利率在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定
|
兴业银行
|
银行间
|
2011.11.21
|
||
|
11月16日
|
短融
|
山东太阳纸业股份有限公司
|
11太阳CP001
|
041159019
|
5
|
365天
|
无担保
|
A-1
|
AA
|
到期一次还本付息
|
6.71
|
中信银行
|
银行间
|
2011.11.21
|
|
上海申通地铁资产经营管理有限公司
|
11申通资CP001
|
041166002
|
4
|
366天
|
无担保
|
A-1
|
AA
|
到期一次还本付息
|
6.61
|
深圳发展银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
||
|
北京首都旅游集团有限责任公司
|
11首旅CP001
|
041159001
|
16
|
365天
|
无担保
|
A-1
|
AA+
|
到期一次还本付息
|
5.65
|
中信银行、北京银行
|
银行间
|
交易流通日为短期融资券债权债务登记日的次一个工作日
|
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|
公司债
|
宁夏农垦集团有限公司
|
|
|
18
|
7年
|
本期债券采取土地使用权抵押的担保方式
|
AA+
|
AA
|
|
存续期内前５年的票面年利率为７.１０％，到本期债券存续期限的第５年末，发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率０至１００个基点（含本数）
|
广发证券、南京证券
|
银行间
|
债券发行结束后１个月内，发行人将就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请
|
|
|
中票
|
中国轻工集团公司
|
11中轻MTN1
|
1182328
|
5
|
3年
|
无担保
|
AA+
|
AA+
|
附息式固定利率
|
5.63
|
中国建设银行、中国进出口银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
|
|
徐工集团工程机械有限公司
|
11徐工MTN2
|
1182331
|
20
|
5年
|
无担保
|
AAA
|
AAA
|
附息式固定利率
|
5.09
|
中国光大银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
||
|
广州市华南橡胶轮胎有限公司
|
11粤橡胶CP001
|
041152010
|
3
|
365天
|
无担保
|
A-1
|
A+
|
|
8.98
|
中国农业银行
|
银行间
|
2011.11.21
|
||
|
交通运输部上海打捞局
|
|
|
6.5
|
3年
|
无担保
|
AA+
|
AA+
|
|
票面利率根据簿记建档结果确定
|
招商银行
|
银行间
|
2011.11.21
|
||
|
天津创业环保集团股份有限公司
|
11津创业MTN1
|
1182327
|
7
|
5年
|
无担保
|
AA
|
AA
|
附息式固定利率
|
6.64
|
中国民生银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
||
|
天津滨海新区建设投资集团有限公司
|
|
|
50
|
5年
|
无担保
|
AAA
|
AAA
|
|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定
|
浦发银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
||
|
11月15日
|
公司债
|
大丰市大丰港开发建设有限公司
|
11大丰港债
|
|
6
|
6年
|
本期债券采用国有土地使用权抵押的担保方式，以发行人合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
|
AA+
|
AA-
|
|
本期债券票面利率为7.98%，在债券存续期内前3年固定不变。在第3年末发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数）
|
南京证券、英大证券
|
银行间
|
发行结束后1个月内,发行人提出上市或交易流通申请,经批准后交易流通
|
|
江苏中能硅业科技发展有限公司
|
|
|
15
|
7年
|
无担保
|
AA
|
AA
|
|
存续期内前５年的票面年利率为７.０５％，到本期债券存续期的第５年末，发行人可选择向上调整票面利率，上调幅度为０至１００个基点（含本数）
|
国泰君安证券、瑞信方正证券、宏源证券
|
银行间
|
债券发行结束后１个月内，发行人将就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请
|
||
|
短融
|
中国化工集团公司
|
11中化工CP002
|
041153006
|
15
|
366天
|
无担保
|
A-1
|
AAA
|
到期一次还本付息
|
5.06
|
中国银行
|
银行间
|
2011.11.17
|
|
|
中票
|
河北钢铁集团有限公司
|
11河钢MTN3
|
1182324
|
80
|
5年
|
无担保
|
AAA
|
AAA
|
附息式固定利率
|
5.09
|
中国银行、中国建设银行
|
银行间
|
2011.11.17
|
|
|
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
|
11甘公投MTN2
|
1182323
|
20
|
7年
|
无担保
|
AA+
|
AA+
|
附息式固定利率
|
6.75
|
国家开发银行
|
银行间
|
2011.11.17
|
||
|
河北出版传媒集团有限责任公司
|
11冀出版MTN1
|
1182322
|
3
|
5年
|
无担保
|
AA
|
AA
|
附息式固定利率
|
6.55
|
光大银行
|
银行间
|
2011.11.17
|
||
|
上海豫园旅游商城股份有限公司
|
11沪豫园MTN1
|
1182330
|
3
|
5年
|
无担保
|
AA
|
AA
|
附息式固定利率
|
6.64
|
交通银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
||
|
中国中信集团公司
|
11中信集MTN2
|
1182325
|
20
|
7年
|
无担保
|
AAA
|
AAA
|
附息式固定利率
|
5.1
|
中信证券、中国建设银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
||
|
11中信集MTN3
|
1182326
|
60
|
10年
|
无担保
|
AAA
|
AAA
|
附息式固定利率
|
5.3
|
中信证券、中国建设银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
|||
|
沈阳机床(集团)有限责任公司
|
11沈机床MTN1
|
1182329
|
9
|
5年
|
无担保
|
AA
|
AA
|
附息式固定利率
|
6.64
|
上海浦东发展银行
|
银行间
|
2011.11.18
|
||
|
11月14日
|
短融
|
新疆天山水泥股份有限公司
|
11天山水泥CP001
|
041164010
|
4
|
366天
|
无担保
|
A-1
|
AA
|
到期一次还本付息
|
6.86
|
上海浦东发展银行
|
银行间
|
2011.11.17
|
|
江苏阳光集团有限公司
|
11阳光CP001
|
041152011
|
5
|
365天
|
无担保
|
A-1
|
AA
|
到期一次还本付息
|
6.99
|
中国农业银行、南京银行
|
银行间
|
2011.11.17
|
资料来源:中国债券信息网
(责任编辑:胡章俊、蔡晓莉、申铖)
[责任编辑：山晓倩]
