中国信用债发行情况简表(11.12.5-11.12.9)     

发行日期

债券属性

发行主体

债券简称

债券代码

发行金额(亿元)

期限

增信状况

债券评级

主体评级

计息方式

票面利率(%)

主承销商

发行与流通市场

上市流通日

12月9日

短融

泰州三福船舶工程有限公司

11三福船舶CP001

041152017

3

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次性还本付息

8.6

中国农业银行

银行间

2011.12.14

湖南省高速公路建设开发总公司

11湘高速CP002

041160015

16.6

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次性还本付息

5.78

兴业银行

银行间

2011.12.13

新疆投资发展(集团)有限责任公司

11新投CP001

041159024

2.5

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次性还本付息

5.75

中信银行

银行间

2011.12.14

黑龙江北大荒农业股份有限公司

11北大荒CP004

041154017

13

366天

无担保

A-1

AA

到期一次性还本付息

6.68

中国建设银行、南京银行

银行间

2011.12.13

南通江山农药化工股份有限公司

11江山股份CP001

041158020

3.5

365天

由中化国际(控股)股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保

A-1

AAA

到期一次性还本付息

7

招商银行

银行间

2011.12.14

公司债券

咸阳市城市建设投资有限公司

11咸城投债

11

6年

无担保

AA

AA

本期债券在存续期内前三年票面年利率为7.9%,在债券存续期内前三年固定不变,在本期债券存续期的第三年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)

银河证券、广州证券

银行间

次级债券

赣州银行股份有限公司

11赣州银行债

1120012

5

10年

A

A+

固定利率

7.1

中信建投证券

银行间

债券发行结束后,根据人民银行的批准,将按照银行间市场债券交易的有关规定进行交易

中票

农六师国有资产经营有限责任公司

11农六师MTN1

1182376

10

3年

无担保

AAA

AA

附息式固定利率

6.59

光大银行

银行间

2011.12.13

中国城市建设控股集团有限公司

11中城建MTN2

1182379

15.5

3年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

5.62

渤海银行、中国光大银行

银行间

2011.12.13

中国电子信息产业集团有限公司

11中电MTN1

1182377

10

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.04

中国银行、北京银行

银行间

2011.12.13

南京中电熊猫信息产业集团有限公司

11宁熊猫MTN1

1182378

15

5年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

5.68

中国建设银行

银行间

2011.12.13

新疆投资发展(集团)有限责任公司

11新投MTN1

1182381

5

3年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

5.8

中信银行

银行间

2011.12.14

西安城市基础设施建设投资集团有限公司

11西基投MTN1

1182375

10

5年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

5.68

中国光大银行、中信银行

银行间

2011.12.13

12月8日

中票

安徽省交通投资集团有限责任公司

11皖交投MTN1

1182374

5

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.67

中国工商银行、国家开发银行

银行间

2011.12.12

东莞玖龙纸业有限公司

11玖龙MTN1

1182380

11

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.78

交通银行、中国银行

银行间

2011.12.13

上海仪电控股(集团)公司

11沪仪电MTN1

1182371

10

3年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

5.62

中国工商银行、中国农业银行

银行间

2011.12.12

中国城市建设控股集团有限公司

11中城建MTN1

1182373

15.5

5年

无担保

AA+

AA+

附息式固定利率

5.68

光大银行、渤海银行

银行间

2011.12.12

贵州开磷(集团)有限责任公司

4

5年

无担保

票面利率通过簿记建档确定

上海浦东发展银行

银行间

企业债券

国家电网公司

11国网债01

1180177

100

10年

无担保

AAA

AAA

固定利率

5.14

中信证券、英大证券、西南证券、高盛高华证券、光大证券和广发证券

银行间

债券发行结束1个月内,发行人将就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请

11国网债02

1180178

50

15年

无担保

AAA

AAA

固定利率

5.24

中信证券、英大证券、西南证券、高盛高华证券、光大证券和广发证券

银行间

债券发行结束1个月内,发行人将就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请

短融

桂林旅游股份有限公司

11桂旅游CP002

041151012

2.5

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次性还本付息

7.49

中国工商银行

银行间

2011.12.12

江苏省国信资产管理集团有限公司

11苏国信CP002

041160016

20

366天

无担保

A-1

AAA

到期一次性还本付息

5.02

兴业银行

银行间

2011.12.12

北京碧水源科技股份有限公司

11碧水源CP001

041169006

5.5

365天

无担保

A-1

AA-

到期一次性还本付息

8.15

北京银行

银行间

2011.12.12

12月7日

短融

南方水泥有限公司

11南方水泥CP001

041152016

15

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次性还本付息

5.68

中国农业银行、浙商银行

银行间

2011.12.12

北京东方园林股份有限公司

11东方园林CP001

041169005

2.5

366天

无担保

A-1

AA-

到期一次性还本付息

8.15

北京银行

银行间

2011.12.09

福建建工集团总公司

11闽建工CP002

041154015

3

366天

无担保

A-1

AA-

到期一次性还本付息

7.49

中国建设银行

银行间

2011.12.12

绍兴市水务集团有限公司

11绍兴水务CP001

041163002

2

366天

无担保

A-1

AA

到期一次性还本付息

6.68

华夏银行

银行间

2011.12.12

甘肃省敦煌种业股份有限公司

11敦煌种业CP001

041164011

3

366天

无担保

A-1

AA-

到期一次性还本付息

7.5

上海浦东发展银行

银行间

2011.12.12

中票

山东金正大生态工程股份有限公司

11金正大MTN1

1182372

5

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.8

中信证券

银行间

2011.12.12

天津中环电子信息集团有限公司

11中环MTN1

1182370

10

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.59

中国建设银行

银行间

2011.12.09

江西赛维LDK太阳能高科技有限公司

11赛维MTN1

1182367

5

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.8

民生银行

银行间

2011.12.09

次级债券

杭州银行股份有限公司

11杭州银行债

1120011

8

10年

无担保

AA

AA

固定利率、按年　付息

5.9

中信证券

银行间

债券发行结束后,根据中国人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定交易流通

中小企业集合票据

上海市浦东新区

11浦东SMECN1

1183016

1.15

3年

由上海市再担保有限公司提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

AA

上海富春建业科技股份有限公司BB级、上海明珠钢结构有限公司BBB级;担保人主体长期信用级别为AA级

附息式固定利率

7.5

交通银行

银行间

2011.12.12

12月6日

短融

东莞海龙纸业有限公司

11东莞海龙CP001

041153009

10

366天

无担保

A-1

AA

到期一次性还本付息

6.78

中国银行、交通银行

银行间

2011.12.08

新希望集团有限公司

11新希望CP001

041152015

5

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次性还本付息

5.75

中国农业银行

银行间

2011.12.09

清华控股有限公司

11清控CP002

041159023

10

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次性还本付息

5.68

中信银行、北京银行

银行间

2011.12.09

山东胜通集团股份有限公司

11胜通CP001

041153008

5

366天

无担保

A-1

AA-

到期一次性还本付息

8.2

中国银行

银行间

2011.12.08

中山公用事业集团股份有限公司

11中公用CP002

041161014

7

366天

无担保

A-1

AA

到期一次性还本付息

6.68

光大银行

银行间

2011.12.08

公司债券

山西煤炭进出口集团有限公司

10

7年

本期债券由发行人以其持有的上市公司山煤国际能源集团股份有限公司不超过1亿股股份提供质押担保

AA+

AA

存续期内前5年的票面年利率为6.85%,到本期债券存续期内第5年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点,在债券存续期后2年固定不变

国信证券

银行间

债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请

中票

阳泉煤业(集团)有限责任公司

11阳煤MTN4

1182369

10

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.04

招商银行、华夏银行

银行间

2011.12.09

潍柴控股集团有限公司

11潍柴集MTN2

1182365

21

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.04

中国民生银行

银行间

2011.12.08

天瑞集团水泥有限公司

11瑞水泥MTN1

1182368

3

3年

无担保

AA-

AA-

附息式固定利率

8.4

渤海银行

银行间

2011.12.09

12月5日

市政项目建设债券

永州市城市建设投资开发公司

10

10年

本期债券采用土地使用权抵押的担保方式

AA+

AA-

存续期内前五年的票面年利率为8.40%,到本期债券存续期的第五年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)

财富证券

银行间

债券发行结束后一个月内,发行人将向有关主管部门提出本期债券交易流通申请

公司债券

吴江市东方国有资产经营有限公司

13

7年

无担保

AA

AA

8.05

国开证券、宏源证券

银行间

债券发行结束1个月内,发行人将就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请

中票

潞安新疆煤化工(集团)有限公司

11潞煤化MTN1

1182366

7

5年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.7

中国农业银行

银行间

2011.12.08

中国建材股份有限公司

11中建材MTN2

1182364

50

3年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.06

交通银行、中国光大银行

银行间

2011.12.09