中国银行等值30亿美元绿色债券-中国金融信息网

中国银行等值30亿美元绿色债券

发行时间	2016年7月5日
发行主体	中国银行卢森堡分行			中国银行纽约分行
币种	美元			欧元	人民币
规模	7.5亿美元	5亿美元	10亿美元	5亿欧元	15亿人民币
期限	3年	3年	5年	5年	2年
到期日	2019年7月12日	2019年7月12日	2021年7月12日	2021年7月12日	2018年7月12日
利率类型	浮动	固定	固定	固定	固定
票面利率	1.656%（首期）	1.875%	2.25%	0.75%	3.60%
发行价格/收益率	100	99.930/1.899%	99.836/2.285%	99.839/0.783%	100/3.60%
上市场所	卢森堡证券交易所				香港联交所
全球协调人	中国银行，美银美林，东方汇理银行，汇丰				中国银行，花旗，富国证券
联席主承销商 &联系账簿管理人	中国银行，美银美林，东方汇理银行，汇丰，法国巴黎银行，建银亚洲，德国商业银行，ING银行，瑞典北欧斯安银行				中国银行，花旗，富国证券
清算行	汇丰				中银香港
发行人评级	A1 (穆迪) / A (标普) / A (惠誉)
债项评级	A1(穆迪 / A (惠誉)
第三方认证	安永（GB-AAA“深绿”评级）
备注	商业银行在国际市场上发行的单笔金额最大、品种最多的绿色债券。其中，中国银行欧元绿债是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿债；人民币绿债发行系在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券，也为迄今规模最大的离岸人民币绿债。