新华财经北京9月17日电 河南水利投资集团有限公司(简称“河南水投”)9月15日成功发行5亿美元境外债券,票息为2.8%,标志着河南国有企业美元债券收益率创下历史新低,也就是说,河南国企在境外金融市场的融资受到热捧,从而使融资成本降到了最低水平。
据介绍,为利用国际国内两个市场,助力河南水利事业发展,河南水投抓住当前市场平稳和市场投资需求旺盛的良机,9月15日在国际资本市场发行5亿美元5年期高级无抵押固息债券。本次债券发行的初始价格为3.35%,在公告后20分钟,认购资金即达5亿美元;1个小时内,超过15亿美元;全日接近30亿美元,实现近6倍认购。由于认购方踊跃,债券利息不断降低,最终定价在2.8%,较初始利息价格收窄55个基点。
今年5月21日、7月2日,河南水投集团先后被国际评级机构惠誉、穆迪评为A-和A3。国际评级机构的认可,为河南水投集团境外融资铺平了道路。(杨其格)
编辑:赵鼎
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