A股市场年终回顾:破发汹涌IPO顽疾待治(3)
2011年IPO市场之最
1、八菱科技最波折
八菱科技上市之路十分坎坷。公司6月份由于询价机构不足20家,成为A股首家中止发行的公司;10月17日,公司再次过会成功。而有相关人士透露,董事长顾瑜在发审会上哭诉上市艰辛以博得同情“一哭过会”由此得来。即将上市前,又曝出董事长被公安机关立案侦查的消息。公司虽已如愿登陆中小板,但各种质疑仍未消散。
2、华锐风电超募最多
统计显示,华锐风电预计募集资金34.47亿元,而实际募集资金94.59亿元,超募资金高达60.13亿元,成为今年超募资金最多的上市公司。从募集资金的使用情况来看,今年4月华锐风电宣布将58亿元超募资金全部用于永久补充公司流动资金后,8月又抛出发行55亿元公司债的方案,募资用于置换银行贷款,降低融资成本,改善融资结构及补充营运资金。
3、庞大集团跌幅最大
截至12月28日收盘,庞大集团的股价仅为6.06元,而其发行价为45元,股价缩水8成有余。而业绩变脸是导致庞大集团股价暴跌的主因。今年上半年,庞大集团实现归属于上市公司股东的净利润仅为4.04亿元,同比下滑36.2%。而三季报显示,庞大集团实现净利润7.03亿元,同比下滑11%。
4、中国水电融资最多
10月18日,中国水电在上交所挂牌上市,融资额达135亿元,成为2011年A股最大IPO。IPO过程中,中国水电一度将发行规模从35亿股压缩到30亿股,同时确定发行价格为4.5元。对于中国水电的上市,不少投资者预料其会“破发”,但它不仅没有破发,还因早盘大涨38.22%而被临时停牌,最终以上涨17.11%收盘。中国水电的首日走高被认为是弱市炒新的投机行为造成。
5、胜景山河IPO最失败
2010年10月27日,胜景山河IPO获证监会发审委通过,但在12月17日胜景山河即将登陆深交所的前夜,有媒体称其招股书披露不实,涉嫌虚增销售收入等情况,监管部门紧急叫停,公司申请暂缓上市。2011年4月6日,证监会公告,胜景山河在招股说明书中未披露关联方及客户信息,构成信息披露的重大遗漏。经证监会发审委会议再次表决,胜景山河首发申请未获通过。 (韦夏怡整理)
2012年IPO市场最受关注交易
1、中化股份拟A股融资287.42亿元
在完成环保核查后,中国中化股份有限公司拟向证监会递交上市申请,计划募资287.42亿元,用于中化泉州1200万吨/年炼油项目建设。中化股份成立于2009年5月,由中化集团整体重组改制并作为主发起人、联合中远集团共同发起设立,总股本398亿股,于2010年完成股改。根据相关规定,企业连续经营期满三年才具有上市资格,因此中化股份最早有望在2012年年中前后上会。
2、中交股份拟回归A股融资200亿元
9月23日,中国交通建设股份有限公司向证监会提交申请,拟在上交所上市,发行股票不超过35亿股,占发行后总股本比例为19.10%,由中银国际、国泰君安、中信证券担任联席主承销商;28日,其上市申请获得证监会批准。中交股份原计划于今年年底前登陆A股,但由于二级市场表现疲软,并且被新华保险夺去今年最后一个大盘股名额,因此将其IPO计划顺延至2012年。中交股份曾于2006年12月25日在港交所上市,发行股票35亿股,募集资金161亿港元。此次回归A股计划融资200亿元,远超过今年最大IPO———中国水电的135亿元融资规模。
3、上海银行拟A股融资180亿元
上海银行股份有限公司成立于1995年,目前拥有250余家营业网点和150余家自助银行;截至2010年底注册资本42.34亿元,总资产超5600亿元,全年实现利润总额57.39亿元。上海银行曾于今年9月传出已获银监会的上市监管意见书,计划登陆上交所,发行A股数量不超过12亿股,募集资金总额约180亿元,主承销团队包括国泰君安、中信证券、申银万国等。如能在2012年完成IPO,上海银行将继南京银行、宁波银行、北京银行之后成为第四家在A股上市的城市商业银行。
4、陕煤股份拟A股融资172.51亿元
8月25日,陕西煤业股份有限公司向证监会提交申请,拟在上交所上市,发行股票不超过20亿股,占发行后总股本比例为18.18%,由中金、中银国际、中信证券担任联席主承销商;29日,其上市申请获得证监会批准。与中交股份一样,受累于目前羸弱的资本市场,陕煤股份年内IPO计划被迫推迟至明年。陕煤股份成立于2008年,是陕西煤业化工集团有限责任公司煤炭资产唯一上市平台,亦是陕西唯一集产、运、销为一体的省属特大型煤炭企业。
5、中国建材拟回归A股融资150亿元
7月21日,中国建材股份有限公司宣布启动回归A股,拟在上交所发行不超过10亿股,占现已发行总股本约18.52%及不超过A股发行后总股本的15.63%,计划募集资金净额150亿元;目前已结束国家环保部上市环保核查情况公示阶段。中国建材于2006年3月在港交所主板上市,发行股票6.54亿股,募集资金17.99亿港元。今年5月,中国建材宣布计划回归A股。
6、中铁物资拟A+H股融资147.1亿元
12月中,中国铁路物资股份有限公司宣布,计划在2012年实现A+H股整体上市,拟合计募集资金147.1亿元。目前中铁物资的上市计划已经获得了国资委的批准,上市准备工作已进入国家环保部进行上市环保核查情况公示阶段。中铁物资曾于今年7月公布其中港两地上市计划,拟筹资20亿美元,中信证券负责此次国内IPO承销。 (来源:投中集团)
【责任编辑:李澎】