十二五规划密集发布 “铁公基”受益多股涨停

新华08网7月12日讯 政策暖风不断吹向股市。近期大盘虽未企稳，但跌幅已有所缩窄，并有反弹迹象。7月9日上午和10日上午，国务院总理温家宝先后主持召开了两次经济形势座谈会，还特别强调了要在铁路、市政、能源、电信、卫生、教育等领域抓紧做几件看得见、鼓舞人心的实事，以提振投资者信心。这令市场“稳投资”预期大幅升温。而总理提及铁路能源等六大领域的消息更是在二级市场掀起波澜，以“铁公基”为代表的相关板块周三集体井喷。

而多项“十二五”规划的密集出台，也令市场热点频出，包括环保、煤炭等板块在内的多个行业轮番启动，个股涨停数量明显增多。

节能减排“十二五”规划出台 多细分行业受益明显

国务院总理温家宝30 日主持召开国务院常务会议，讨论通过《十二五国家战略性新兴产业发展规划》。在节能减排方面，要求大幅度提高能源利用效率，确保到2015年实现单位国内生产总值能耗比2010年下降16%，化学需氧量、二氧化硫排放总量减少8%，氨氮、氮氧化物排放总量减少10%的约束性目标。

业内人士指出，这意味着我国在完成“十一五”规划节能减排目标的基础上，将继续深入以及大力推进节能减排，大气污染治理、污水处理等相关公司有望受益。

安信证券研报认为，在节能环保行业中，火电脱硫脱硝、钢铁烧结脱硫、水泥脱硝、工业固废、生活垃圾、以及污水处理行业等都受益。万联证券也认为，对环保行业的政策刺激将成为常态，下半年仍有多个细分行业的发展规划出台，对环保产业公司提供一个非常好的市场氛围，但万联证券同时提醒，投资主线将从政策驱动转变为业绩驱动。

事实上，环保板块也确实在规划发布后走出了一波行情，12日早盘，包括中电环保、巴安水务等在内的环保板块多个股上涨，板块整体涨幅居前。此外，PM2.5概念股一度领涨两市。

除此之外，券商研报显示，新能源汽车行业、化工细分行业等也将受到利好。东兴证券研报认为，未来新能源汽车行业若干以点带面的龙头企业将是行业的核心，平均燃料消耗水平的约束是新能源汽车行业发展的助推器，同时也存在带动混合动力汽车的可能性，后续配套政策逐步出台将真正点燃国内新能源汽车市场。

湘财证券则认为，从化工行业的角度来看，节能减排相关产品未来发展的空间巨大。伴随DMTO技术以及甲醇汽油技术的不断进步，甲醇能够在很大程度上替代原油在能源及石化工业中的使用。因此建议关注西部甲醇、脱硫催化剂、节能材料阻燃剂、防腐抗蚀等行业龙头。

“十二五”应对气候变化科技发展专项规划发布 关注电力、钢铁等四行业龙头

“十二五”国家应对气候变化科技发展专项规划要求，期内提升我国在应对气候变化领域的科技实力；推动我国减缓和适应气候变化技术创新和推广应用。

为实现相关目标，《规划》还确定了几大重点方向。其中包括，重点加强应对气候变化的重大战略与政策研究，推动我国低碳和可持续发展科技支撑体系建设与综合示范。“研究建立我国碳排放权交易市场的技术支撑体系”。

业内人士认为，对技术职称体系的强调，意味着“十二五”碳排放交易将成为必然趋势。从盘面上来看，煤炭采选板块午后大涨，全线飘红。美锦能源、山煤国际、金瑞矿业、宝泰隆、现场矿业等个股涨停。永泰能源、潞安环能、阳泉煤业等紧随其后，涨幅均在7%以上。

另外，根据国外经验，电力、钢铁、建材、化工等重点行业极有可能成为第一批纳入试点的行业。一旦以上行业的碳交易得以普及，行业龙头的优势将更加突出。

半导体照明科技发展“十二五”专项规划发布 LED概念股上扬

《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》要求，“十二五”白光LED产业化光效达到(150-2001m/W)，成本降低至1/5，芯片国产化率达80%。到2015年，国内产业规模达到5000亿元。另外，《规划》提出，“十二五”将培育20—30家掌握核心技术、拥有较多知识产权、自主品牌的龙头企业，扶持40—50家创新型高技术企业，优化产业结构，显著提升半导体照明产业的国际竞争力。

长江证券研报看好国家"十二五"期间重点支持的半导体照明产业广阔的发展前景,认为全球LED 通用照明行业目前已经进入快速发展阶段。

长江证券重点推荐触控板块和 LED 板块以及个别周期股。在各子行业中首先看好智能手机普及化以及超级本、变形本等新品上市创造的对电容触控屏的巨大需求潜力。

数据显示，目前LED行业的上市公司总数已多达数十家。其中包括长方照明、鸿利光电、瑞丰光电、万润科技、勤上光电等。业内人士认为，在上市公司中有望诞生可以与国际巨头相抗衡的龙头企业。

受益于此，今日盘中LED概念股表现也较为良好。瑞丰光电涨停，勤上光电、士兰微、三安光电、华灿光电等涨幅均超过3%。

流通扶持政策将出 或短期刺激物流板块

国务院常务会议11日讨论通过《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》。而在这之后，全国流通工作会议将召开。上海证券报报道称，将有多项支持措施出台。

《意见》从降低流通环节费用，土地、财税政策支持，完善法律法规等方面明确了多项支持措施。

据相关分析人士此前预计，此次全国流通会议有望出台深化流通体制改革、加快流通产业发展的有关文件，核心内容是增加税收支持、降低流通环节税费、增加公共财政对流通领域中如摊位、仓储建设等的资金支持。

腾讯财经认为，可能对物流板块构成短线刺激。但是上半年制造业走势低迷的，投资者应注意相关个股中报业绩。

今日盘面上，交运物流板块午后整体涨幅超过1%，飞利达、富临运业等个股涨幅超过5%，铁龙物流也大涨4%以上。

据了解，流通行业所涵盖的范围非常广泛，广义上来说，批发、零售、餐饮、住宿、拍卖、典当、物流等均属于流通的范畴；具体到领域上，农产品、工业品等均有所有涉及。因此，此次《意见》对整个大流通行业有广谱性的利好。

国金证券报告认为，流通产业的政策出台，将主要对“3大+3小”类公司有重要影响。“3大”是指具有物流网络(土地)资源的龙头公司冷链物流和化工品物流、农产品批发市场、物流园区和仓储业龙头公司，包括铁龙物流、农产品、中储股份等；“3小”是指具有现代物流管理特质的代表IT 行业供应链物流，以及提供一站式供应链管理服务的龙头，相关上市公司有新宁物流、怡亚通。

另外，国金证券较为看好农产品批发市场和流通龙头公司农产品。