建投能源定增收购大股东火电资产

□ 本报记者 刘兴龙

自5月20日停牌至今的建投能源终于掀开了重组的面纱。建投能源15日公告称，公司拟以3.92元/股的价格，发行不超过72898.56万股股份购买建投集团所持有的宣化热电100%股权、沧东发电40%股权、三河发电15%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%。

建投能源此次拟购买资产的预估总值约为28.58亿元，净资产账面值净额为15.95亿元，预估增值率为79.18%。根据《重组办法》和证监会相关要求，建投能源与建投集团签署了《盈利补偿框架协议》，约定在交易实施完毕后连续三个会计年度内，如果沧东发电扣除非经常性损益后净利润累积数小于《资产评估报告书》同期累积预测净利润数，则建投能源可以要求建投集团补偿净利润差额。如果建投集团须补偿利润，双方同意以股份回购并注销的方式实施补偿。届时，建投集团同意建投能源以1元的价格回购并注销其持有的一定数量的公司股份。

建投能源表示，此次交易完成后，建投集团目前具备较强盈利能力的电力资产都将进入上市公司。建投能源将进一步扩大装机容量、提高资产规模，有助于增强建投能源的核心竞争能力和持续经营能力。