京东方抛460亿再融资方案 募资额创今年来最高纪录

7月19日起停牌筹划重大事项的京东方A今日公布定增预案，拟以不低于2.10元/股的价格定增95亿至224亿股，募资净额不超过460亿元。此轮募投项目瞄准超高清、氧化物、触摸屏等需求快速增长的巨大市场，以求提升其整体竞争力。公司表示，募投项目全部建成后，其产品将覆盖几乎所有的面板应用领域，提升公司市场话语权。同时，AM-OLED生产线的建设有助于公司抢先布局AM-OLED市场，占领先机。

预案显示，在460亿元的募资总额中，北京国有资本经营管理中心(下称“国管中心”)拟以其所持的北京京东方显示技术有限公司(下称“京东方显示”)48.92%股权认购本次定增，该部分股权的初步评估值为85.33亿元；合肥建翔投资有限公司(下称“合肥建翔”)拟以现金或其所持对京东方与本次定增募投项目相关的债权合计60亿元认购；重庆渝资光电产业投资有限公司(下称“重庆渝资”)则拟以现金63亿元认购。上述三家实力机构合计认购金额约208.33亿元。

预案同时还规定，除上述三家以外的其他投资者认购此次定增后，其单独或和其一致行动人共同持有上市公司的股份不得超过45.25亿股。

除股权认购部分的初步评估值85.33亿元外，公司预计本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过375亿元。在募集现金投向上，公司拟用130亿元对合肥鑫晟光电科技有限公司增资，投建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目；用152亿元增资重庆京东方光电科技有限公司，投建第8.5代新型半导体显示器件及系统项目；以40亿元增资鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司，投建第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目；以25亿元增资合肥鑫晟光电科技有限公司，投建触摸屏生产线项目；另28亿元补充流动资金。

根据相关协议，合肥建翔与重庆渝资的认购资金将分别全部投入合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目和重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目。

关于项目情况，合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目目前基建基本完成，已开始一期工艺设备搬入，预计正常生产年销售收入为237.23亿元；重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目已完成前期准备工作，预计正常生产年销售收入为271.93亿元；第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目已完成厂房基建，正在进行设备调试，11月产品点亮并投产，预计正常生产年销售收入为175.44亿元；触摸屏生产线项目已完成前期准备工作，预计正常生产年销售收入为53.77亿元。

受益于面板需求增加和价格上涨，京东方A从今年一季度开始实现扭亏。公司在7月15日发布的半年报业绩修正预告中，将之前一季报中预计的上半年净利润由“6亿元至6.5亿元”修正为“8.2亿元至8.6亿元”，而去年同期为亏损7.8亿元。此外，公司近日还在互动易上表示，目前已经运营的4条生产线良品率均达到95%以上，并保持满销满产、持续盈利的状态。