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招商安泰平衡

中国证券报2015年04月20日03:21分类:新华社报刊

招商安泰平衡

招商安泰平衡型基金,设立于2003年4月28日,中长期风险收益配比较佳。作为一只追求当期收益和长期资本增值平衡的基金,操作风格上偏向稳健保守,通过股债平衡配置把握投资机会。

产品特征:

中长期风险收益配比较佳:招商安泰平衡基金属于混合型基金中的保守配置型产品,实际运作过程中较为注重风险控制,操作风格上偏向稳健保守,历史风险收益配比较佳。截至目前,基金自设立以来累计为投资者赢得超过307%的投资回报,表现出稳健的长期收益特征。今年以来,基金持仓比例尚不到40%,实现近13%的净值增长。

股债平衡配置,有效把握市场投资机会:作为一只混合型基金,招商安泰平衡基金既注重平衡投资组合的系统风险,同时又能保留投资组合的进攻性,通过股债市场间的平衡配置,有效把握两类市场的投资机会。考虑到过高的权益类资产配置将承担较大的市场风险,该基金保持55%上下的债券仓位,借此获取平稳收益。

持股偏重成长,个股贡献显著:权益投资方面,招商安泰平衡基金较为注重基本面的研究,持股风格偏向成长型。从公布的基金季报来看,基金认为经济仍然偏弱的格局下,政策面仍将维持较为宽松的局面,未来经济上行的压力将主要取决于房地产复苏的状况。股票方面,在当前流动性宽松,经济逐渐企稳的情况下,市场仍有较多的机会,继续看好银行、地产产业链、汽车、家电等行业的板块机会,同时关注白马成长股的投资机会。

[责任编辑:周发]