【国际金融市场早知道】1月19日

【资讯导读】

•日本央行8年来首次调整通胀风险评估

•欧盟国家同意寻求实行投资与减债相平衡的财政政策

•欧盟允许欧洲各银行暂时将清算业务留在伦敦

•美国1月纽约州制造业指数创近两年最大降幅

•货币市场预计美联储或一次升息50基点

【重要资讯】

•继欧元区19国财政部长举行会议后，当地时间1月18日，欧盟27国财政部长继续在比利时布鲁塞尔欧盟总部举行会议。会后，会议主席、法国财政部长勒梅尔介绍说，各方同意将适当修改欧盟过去严格限制政府支出的财政制度，寻求实行一种投资与减债相平衡的共同财政政策。

•当地时间1月18日，欧盟委员会金融服务专员麦金尼斯表示，欧盟委员会暂时允许欧洲各大银行继续在伦敦办理清算业务，为期三年，到2025年6月止。英国2020年底“脱欧”后，其金融业务脱离了欧盟的监管体系，因此欧盟一直在推动欧洲各大银行将清算业务从伦敦转移至欧洲大陆城市，如法兰克福或阿姆斯特丹等，以便欧盟能够直接监管各大银行间以欧元计价的金融衍生品交易和投资。但此举遭到了欧洲各大银行的抵制。这些银行称，在伦敦进行清算便于各币种间的汇兑，有利于各家银行利用汇率差套期保值，而且伦敦的清算机构交易量大，交易成本较低。

•据美东时间1月18日公布的美国财政部国际资本流动报告（TIC）报告，2021年11月，美国以外地区持有美国国债的总规模达到创纪录的7.75万亿美元。其中，海外投资者11月购买美国公司股票72亿美元，为去年8月以来三个月最大月增幅，去年9月和10月分别抛售110亿美元和218亿美元。11月海外购买美国公司债券98亿美元，连续四个月买入。11月海外购买机构债196亿美元，连续第56个月买入。

•1月18日，日本央行发布最新利率决议，继续将短期利率维持在-0.1%不变，10年期国债收益率维持在零左右，并且继续购买日本政府债券（JGBs），不设上限。相比于三个月前的预测，央行最新的预测数据均有所提高。2022年的通胀预测从0.9%上调至1.1%，2023年的通胀预测从1.0%上调至1.1%。除此之外，日本央行还调整了通胀风险评估，这是8年来首次。日本央行强调，目前物价面临的风险处于“均衡水平”，而此前的表述均为“偏向下行”。

•18日公布的数据显示，纽约联储银行制造业指数从一个月前的31.9锐降至-0.7。低于零表明经济活动萎缩，且该数据逊于接受彭博的所有经济学家预期。1月纽约州一项制造业指数较前月下跌，订单和出货量指标大幅回落，表明omicron变异株导致制造业活动减少。经济学家的预测中值为25。调查在1月3日至1月10日期间进行，当时正值新冠感染率上升。

•根据Willis Towers Watson的一项调查，美国雇主预计在2022年将向工人平均加薪3.4%。根据10月和11月间对1,004家公司进行的调查，在人才竞争激烈和高通胀的情况下，这一预计的工资增长比前两年的实际加薪要快。根据Willis Towers Watson的调查，大约74%的公司将劳动力市场紧张作为增加加薪预算的原因之一。较少的公司(31%)将通货膨胀作为提高估计薪酬的一个因素，尽管生活成本正以大约四十年来最快的速度增长。

•货币市场价格显示，越来越多投资者预期美联储可能逾二十年来首次大规模提高借贷成本。美联储基金利率相关掉期合约目前显示，3月利率可能上升约26个基点，2022年全年升幅接近一个百分点 。虽然加息25个基点仍是最有可能的情形，但掉期市场现在预计3月底前加息幅度将超过25个基点。鉴于本月政策会议预计不会有任何行动，这表明交易员至少正在考虑3月加息50个基点的可能性。

•美东时间1月18日，橡树资本管理公司的联合创始人Howard Marks称，近四十年来最快的通货膨胀已经达到了 "过度 "的水平，究其背后，用于支持疫情经济的刺激性货币政策便是其中一部分原因。他指出，更高的通货膨胀意味着更高的利率，更高的利率意味着更低的资产价格。

【全球市场】

•道指跌543.34点，跌幅为1.51%，报35368.47点；纳指跌386.86点，跌幅为2.60%，报14506.90点；标普500指数跌85.74点，跌幅为1.84%，报4577.11点。

•欧洲STOXX 600指数收跌0.97%。德国DAX 30指数收跌1.01%。法国CAC 40指数收跌0.94%。英国富时100指数收跌0.63%。

•COMEX 2月黄金期货收跌0.2%，报1812.40美元/盎司。

•WTI 2月原油期货收涨1.61美元，涨幅1.92%，报85.43美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.03美元，涨幅1.19%，报87.51美元/桶。

【日内重点关注】

•15:00 德国12月CPI月率终值

•15:00 英国12月CPI月率

•15:00 英国12月零售物价指数月率

•17:00 欧元区11月季调后经常帐

•17:00 IEA公布月度原油市场报告

•21:30 加拿大12月CPI月率

•21:30 加拿大11月批发销售月率

•21:30 美国12月新屋开工总数年化

•21:30 美国12月营建许可总数

编辑：王姝睿

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