新华财经早报：12月2日

【重点关注】

国常会部署多项举措清理拖欠中小企业账款。第二轮第五批中央生态环境保护督察全面启动。国家发改委：稳定化肥供应保障明年春耕。农业农村部：非洲猪瘟病毒有所抬头，疫情形势仍然复杂严峻。美国疾控中心：加州公共卫生部门确认美国首例奥密克戎毒株感染者。世卫组织：23个国家和地区发现奥密克戎变异毒株。土耳其财政部长易人。

【国内要闻】

•国务院总理李克强12月1日主持召开国务院常务会议，部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施；审议通过“十四五”职业技能培训规划，加快培养高素质劳动者和技术技能人才。会议指出，治理拖欠中小企业账款，直接涉及推进市场化、法治化、国际化营商环境建设。

•据生态环境部1日消息，经中共中央、国务院批准，第二轮第五批中央生态环境保护督察全面启动。组建4个中央生态环境保护督察组(以下简称督察组)，分别对黑龙江、贵州、陕西、宁夏4个省(区)开展督察工作。督察组将重点关注严格控制“两高”项目盲目上马，以及去产能“回头看”落实情况。

•国家发展改革委会同相关部门联合印发《关于建立化肥生产协调保障工作专班稳定今后一段时期化肥供应的通知》，涉及的重点化肥生产企业范围涵盖尿素、磷铵各70%左右的产能，钾肥90%左右的产能，可以有效保障明年春耕化肥生产供应。

•人民银行数据显示，11月人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共10000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为50000亿元；对金融机构开展常备借贷便利操作共6.86亿元，其中，隔夜期6.45亿元，7天期0.41亿元。

•交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，强调科学完整与时俱进构建交通强国建设指标体系，推动西部陆海新通道综合交通运输体系建设。会议要求，在更好衔接“一带一路”、长江经济带、成渝地区双城经济圈上下功夫，深化陆海双向开放，促进外向型经济与内需协调互动，形成西部地区开发开放新动能。

•农业农村部12月1日会议指出，非洲猪瘟病毒已在我国定殖，布病等重点人畜共患病有所抬头，周边国家和地区动物疫情多发频发，关键环节监管存在短板漏洞，疫情形势仍然复杂严峻，现实威胁和风险隐患依然很大。

•文化和旅游部印发关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见。其中提到，有效规范“金钱打赏”。网络文化市场主体不得以打赏排名、虚假宣传等方式炒作网络表演者收入，不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导未成年人用户消费。

•证监会称，“将禁止协议控制架构（VIE）企业在境外上市”消息不属实。

•国家能源局党组书记、局长章建华表示，要抓住“十四五”关键期、窗口期，在保障能源安全的前提下，加快实施可再生能源替代行动，切实让绿色低碳发展的成色更足、分量更重。

•富时中国A50指数成分股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集团、三一重工，富时中国A50指数的变更将于2021年12月17日收盘后生效。

•债券通公司发布的最新运行报告显示，11月债券通交投活跃，日均交易量达293亿元人民币，月度成交6440亿元人民币，环比增长44%。2021年1至11月，债券通累计交易量达5.862万亿人民币。

•数据统计显示，今年前11个月，地方债发行规模达71647.34亿元，同比增长14.4%，已超过去年全年发行量，创历史新高。同时，部分地区地方债基本发行结束。

【国际要闻】

•美国总统拜登表示，奥密克戎变异毒株令人担忧，但不至于造成恐慌。就防范感染奥密克戎毒株而言，最佳办法是接种新冠疫苗加强针。

•美国疾控中心（CDC）消息称，加州公共卫生部门已经确认1例奥密克戎毒株感染者，系美国首例。该感染者近期有过南非旅行史，病毒检测结果呈阳性以来一直处于自我隔离状态。

•美联储主席鲍威尔并表示，政策将继续适应通胀的变化，所有预测都显示通胀将在2022年下半年下降。美联储褐皮书显示，美国经济温和扩张，但结果在一定程度上喜忧参半，几乎所有地区的贷款需求都在增加。休闲、酒店业和制造业的就业人数有所上升，但许多企业仍因人手不足而限制营业时间。

•美国财长耶伦表示，美国创纪录的离职率意味着劳动力市场紧缩，美国的援助计划促进了强劲需求。 

•据土耳其官方媒体Resmi Gazеte发布的消息，总统埃尔多安更换了该国国库和财政部长，根据命令内容，Nureddin Nebati被任命担任土耳其财政部长，接替卢特菲·埃尔万（Lütfi Elvan）。

•美国11月Markit制造业PMI终值降至58.3，创2020年12月份以来终值新低。输入价格分项指数终值升至87.6，创2007年有数据记录以来的新高。就业分项指数终值创2020年11月份以来新低。

•美国11月ADP就业人数新增53.4万人，前值57.1万人，预期52.5万人。 

•世卫组织总干事谭德塞1日表示，奥密克戎变异毒株引发全球关注，当前全球至少有23个国家和地区发现该毒株病例。

•欧元集团主席多诺霍表示，对欧盟维持经济复苏的能力持谨慎乐观态度。  

•欧元区11月份整体HICP通胀率同比升4.88%，创历史新高，其中能源通胀上升至27.4%，除能源外其他商品价格涨幅均超2%。

•外媒援引知情人士称，欧洲央行管理委员会的一些成员希望推迟到2月3日的会议上再就疫情债券购买做决定。

•欧佩克+预计2022年1月石油过剩将增加至200万桶/日，2月为340万桶/日，3月为380万桶/日。欧佩克+表示，欧洲内部的石油运输需求也可能受到奥密克戎变异株的影响。

•经合组织表示，经济前景面临的下行风险大于上行风险，各国央行应等待供应紧张局势缓解。

•伦敦金属交易所（LME）铝库存下降0.8％，创2007年以来新低。

【国内外市场一览】

——股票

•A股：五粮液回应涨价称，库存处于历史低位，优质产能无法满足市场的实际需求；千味央厨公告，上调部分速冻米面制品的产品经销价，调价幅度为2%-10%不等；正邦科技公告，公司控股股东及一致行动人拟进行市场化债转股，市场化债转股规模不超过19.8亿元；*ST中天公告，股价与公司基本面背离，12月2日起停牌核查；尚品宅配与北京京东终止前次定增事宜并重新申报；赣锋锂业公告，考虑扩建Goulamina锂辉石矿项目，产能增幅75%。

•欧洲股市：欧洲三大股指1日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7168.68点，比前一交易日上涨109.23点，涨幅为1.55%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6881.87点，比前一交易日上涨160.71点，涨幅为2.39%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15472.67点，比前一交易日上涨372.54点，涨幅为2.47%。

•美国股市：纽约股市三大股指1日下跌，其中，道指跌1.34%，标普指数跌1.18%，纳斯达克指数跌1.83%。

——债券

•中国债市：12月首个交易日，资金面跨月后有所改善，主要回购利率明显回落，隔夜加权价格降至2%附近，7天期则跌逾30bp。但是央行公开市场操作规模再回百亿元量级，债市交投情绪显现谨慎，期现货弱势整理，主要利率债收益率小幅走升超1个基点，10年期债主力绿盘报收。

•欧洲债市：欧元区国债收益率周三继续回升，进一步脱离此前的近两个月低位，美联储“鹰派”表述令债市承压，对通胀继续高企、加快缩减债券购买等方面的担忧，使得机构纷纷抛售债券，收益率曲线趋陡。稍早消息称，部分欧洲央行决策者主张将资产购买计划的决定推迟到明年2月，或者只在12月做出短期承诺。尾盘，德国10年期国债收益率上涨2bp至-0.32%，较周二创下的-0.363%的两个月低点有所上升。

•美国债市：美债收益率周三普遍下挫，虽然美联储主席鲍威尔上日的鹰派言论，提高了市场对美联储将在12月15日会议上宣布加快缩减购债步伐的预期，但是稍早公布的PMI数据略低，叠加美国发现首例变异毒株病例，市场避险情绪盘中再度升温，部分收益率转为显著下行。尾盘，美国30年期国债收益率跌至1.75%下方，创1月6日以来新低。

——货币  

•12月1日，银行间质押式回购市场上，DR001加权平均利率报1.9999%，较前一交易日跌17.65BP；DR007报2.0914%，跌30.36BP；DR014报2.0860%，跌52.45BP。

——外汇

•12月1日，在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3688元，较周二夜盘收盘跌40点。成交量351.79亿美元。

•1日，美元兑欧元、澳元、瑞士法郎和加元走强，美元兑英镑和日元走低。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.02%，在汇市尾市收于96.0316。

——大宗商品

• 纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价12月1日比前一交易日上涨7.8美元，收于每盎司1784.3美元，涨幅为0.44%。

•国内商品期货12月1日涨跌各异。螺纹期货夜盘收涨0.57%，热卷收涨0.30%；铁矿石期货收跌1.29%。焦炭夜盘收涨0.44%，焦煤收跌1.00%，动力煤收跌1.25%。豆油、豆二、豆粕、棉纱、PTA、LPG、燃油、沥青夜盘最多收跌0.83%，菜粕跌1.09%，橡胶跌1.23%，20号胶跌2.42%，PVC跌2.66%。

•受市场情绪不稳影响，伦敦金属交易所基本金属价格1日收盘时涨跌互现。3个月期铝收于每吨2648美元，比前一交易日上涨23美元，涨幅为0.88%。3个月期铜收于每吨9373美元，比前一交易日下跌78美元，跌幅为0.83%。

•截至12月1日收盘，纽约商品交易所2022年1月交货的轻质原油期货价格下跌0.61美元，收于每桶65.57美元，跌幅为0.92%。2022年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格则下跌0.36美元，收于每桶68.87美元，跌幅为0.52%。

•1日，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的3月合约收于每蒲式耳5.715美元，比前一交易日上涨4美分，涨幅为0.7%；小麦3月合约收于每蒲式耳7.905美元，比前一交易日上涨3.25美分，涨幅为0.41%；大豆1月合约收于每蒲式耳12.282。

【经济数据与动态（北京时间）】

•15:30 瑞士10月实际零售销售年率

•18:00 欧元区10月PPI月率及失业率

•20:00 欧佩克+JMMC会议召开

•20:30 美国11月挑战者企业裁员人数

•21:00 欧佩克+举行部长级会议

•21:30 美国至11月27日当周初请失业金人数

•23:30 美国至11月26日当周EIA天然气库存

•次日00:30 美联储博斯蒂克发表讲话

•次日00:30 美联储戴利、巴尔金参加谈话

编辑：史可

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