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佳兆业集团4亿美元票据下周二到期 债券置换提议遭投资人否决

新华财经|2021年12月03日
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佳兆业集团3日早间在港交所公告称,由于相关条件未达成,公司发行的于2021年到期票据的交换要约及同意征求失效。现有票据将于12月7日到期,截至本公告日期,本金总额为4亿美元的现有票据仍未偿还。

新华财经北京12月3日电(史可)佳兆业集团3日早间在港交所公告称,由于相关条件未达成,公司发行的于2021年到期票据的交换要约及同意征求失效。现有票据将于12月7日到期,截至本公告日期,本金总额为4亿美元的现有票据仍未偿还。这意味着,佳兆业谋求进行美元债置换的意愿就此落空,后续将考虑进行替代的债务重组方案。

据公告,该美元票据的交换要约及同意征求已于2021年12月2日下午四时截止。截至届满期限,公司收到有效交回的现有票据低于最低接纳金额。由于最低接纳金额为交换要约及同意征求的条件,而有关条件未获达成,故交换要约及同意征求不会进行并将自动失效。

此前,佳兆业集团曾在11月25日发布公告称,由于无法偿付2021年12月7日到期的4亿美元、票息6.50%的境外债,因此提议投资人将这笔债券交换成2023年6月到期的新债券,以避免违约。要约交换至少需要获得3.8亿美元或95%债券持有人的同意才能生效。

佳兆业集团同时表示,在进行交换要约的同时,公司亦征求持有人同意建议豁免及修订。如果交换要约及同意征求未能成功实行,公司可能无法偿付于2021年12月7日到期的现有票据,且可能考虑进行替代的债务重组。

而在此之前,佳兆业集团未能分别兑付5850.13万美元、2987.5万美元的2023年、2025年到期美元票据的利息,两期债券现处于30天宽限期内,最后的偿付期限将分别为12月11日、12月12日。有消息称,相关债权人已就此向投资银行及律所寻求专业建议。

面对三笔偿付在即的美元债,里昂在12月2日将佳兆业股份评级由“买入”降至“沽售”,目标价由3.7元大幅下调至0.8元,并调低集团2021年至2023年核心盈利预测以反映销售、竣工下跌和毛利率走低。

财报显示,截至2021年上半年,佳兆业净负债率为93.7%,自2017年以来实现八连降,比去年底减少约4.3个百分点;剔除预收款的资产负债率为69.9%,比去年底减少0.4个百分点;现金短债比为1.53。

为化解债务风险,佳兆业正考虑加快出售房地产项目及相关资产筹集资金。11月25日,远东发展公告称,其与新世界发展共同成立合营公司River Riches Limited与彦佑有限公司等已订立收购协议。卖方将出售项目公司所有股份及促使相关项目贷款转让,交易代价为79.48亿港元。据悉,佳兆业持有卖方彦佑有限公司50%股份。

另有市场消息称,佳兆业集团拟把手上屯门青山公路住宅地出售给旭日国际集团。根据市场人士测算,在偿还去年初以35亿港元购入该地皮的贷款后,佳兆业可获得11亿港元。


编辑:王菁

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