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外汇交易中心支持厦门银行发行首只线上跨境分销绿色金融债

新华财经|2022年07月06日
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7月4日,交易中心支持厦门银行通过交易中心发行系统线上簿记发行3年期绿色金融债券10亿元,票面利率为2.89%,创2021年以来福建省同期限金融债发行利率新低。

新华财经北京7月6日电 据中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)官微6日消息,7月4日,交易中心支持厦门银行通过交易中心发行系统线上簿记发行3年期绿色金融债券10亿元,票面利率为2.89%,创2021年以来福建省同期限金融债发行利率新低。

同时,簿记管理人中信证券、联席主承中国银行通过iDeal及ePrime系统向境内外投资人提供承分销服务,境外投资人中信里昂(CSI Capital Management Limited)及境内银行、基金公司、资管等多种机构类型投资者认购踊跃,全场倍数达4.5倍。

其中,承销商通过iDeal完成分销交易共9笔、金额共4.5亿元,中标后交易双方通过分销确认单方式完成分销结算,成功实现了从簿记发行到跨境认购的全流程电子化线上化,为首只支持境内外投资者线上认购分销的金融债券。

本期债券系福建省首单城商行绿色金融债,募集资金将全部用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色项目,增加发行人绿色信贷特别是中长期绿色信贷的有效供给,为提高经济绿色化程度、推进我国生态文明建设、促进经济社会可持续发展作出贡献,助力实现我国碳达峰、碳中和的宏伟目标。

下一步,交易中心将继续完善发行全流程系统功能与服务,增强债券发行和承分销、境内承销商和境外投资人的联通和协调,持续拓宽金融服务渠道、深化服务水平,携手市场主体进一步提升债券发行认购效率,夯实金融支持实体经济质效,支持金融双向开放和债券市场高质量发展。

编辑:史可

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