探讨企业家财富管理 助力民营企业发展——全国家族办公室规范化发展研讨会在杭州成功举办

10月13日，由中国投资协会金融业资产管理专业委员会牵头组织的全国家族办公室规范化发展研讨会在杭州市成功举办。来自独立家族办公室以及银行、信托、证券、保险、基金、新闻、基金小镇等家族办公室服务的60多家机构100余名嘉宾参加本次研讨会。

研讨会聚焦《中国家族办公室发展政策研究》与《中国家族办公室业务基本标准研究》两个课题，根据国家发展战略要求，结合新时代家族办公室行业发展现状和趋势，共同探讨家族办公室行业规范化发展之路。中国投资协会资管委负责人梅世云出席研讨会，代表主办方致辞并做总结发言。中国青少年发展基金会原秘书长、南都公益基金会名誉理事长徐永光，中国信托业协会首席经济学家蔡概还，国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任王增武出席研讨会并分别围绕家族慈善、家族信托、中国历史上的家族办公室做主旨演讲。还有11 位来自银行、信托、财富管理、境内外家族办公室等负责家族办公室业务的嘉宾做主题发言。

与会嘉宾围绕《中国家族办公室发展政策研究》与《中国家族办公室业务基本标准研究》课题大纲展开精彩纷呈的分享交流与思维碰撞。家族办公室行业之发展与财富模式和时代特点密不可分，而寻找契合国内政治、经济、法律、文化生态的发展战略亦不可或缺。与会嘉宾针对新时代中国家族办公室行业现状提出以下三点思考：共同富裕是中国式家族办公室的底层逻辑，家族办公室行业发展与共同富裕、财富保障的目标一脉相承；专业赋能与资源赋能相结合，依据客观需求整合、创造财富价值；健全家族办公室行业标准规范化体系与治理机制，降本增效，与时代接轨，同时代相容。

定标准、明政策、建组织、搭平台。会议明确，中国式家族办公室应通过对中国家族办公室业务标准研究的必要性和可行性的分析，明确中国家族办公室业务的名称与定义，以消除市场的混乱和不确定性。下一步将制定中国家族办公室分类标准、治理标准和业务标准，以提升家族办公室业务专业化水平，统一中国家族办公室从业人员规范及信息、技术、风险管理规范，确定中国家族办公室的建立规范，进一步推进中国家族办公室标准的制定与实施。并以境外家族办公室整体发展概况与发展政策为鉴，结合中国家族办公室整体发展概况，通过明确中国家族办公室主要特征和发展意义，确定中国家族办公室未来发展方向和总体设计，并对未来中国家族办公室发展的监管、自律、税收、人才、区域发展规划等政策提出建议。

会议号召：要积极探索适合家族办公室行业的商业模式，规范自身行为，建设一批优秀的家族办公室，起到示范引路的作用；要加强行业自律，把独立家族办公室、金融机构的家族办公室和家族办公室服务机构团结起来，建立自律组织，加强行业交流，建设共建共享的业务、技术基础设施，打造“家族办公室之家”；要加强人才队伍建设和行业文化建设，建立从业人员标准和执业规范，把“客户第一、真诚守信、客观中立”等理念落实到行业、职业和每一个人的行为中；要将市场化、规范化、系列化的家族办公室行业标准上升为弹性的、可落地的家族办公室发展、实施战略和经营管理制度、行为，共建资源整合平台，促进中国家族办公室的健康和持续发展。

中国投资协会是由国家发展和改革委员会发起、批准并经民政部注册，具有社团法人资格的全国性社会团体，是中国投资建设领域权威性、综合性社团组织。经过40多年的发展，中国投资协会在广大会员的关心和支持下，坚持服务宗旨，在为国家经济社会发展与改革服务、为会员和各类投资主体服务、为提高投资管理水平和投资效益服务等方面取得了显著成绩。目前协会党的组织关系在中央国家机关工作委员会。下设的金融业资产管理委员会是全国性的跨产业、跨金融行业的综合性资产管理组织，团结和独立组织会员开展工作，是政府、产业、金融三方大型对接合作平台、全国资管市场中监管者与金融机构连接沟通平台、中外资管机构对接、交流、合作平台，本着为国家、为行业发展服务的初心，勇于担当，敢于创新，坚定信心地牵头组织好家族办公室行业的规范化发展。（吴浩铭 徐霄燕）

编辑：赵鼎

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