安徽交控集团：发挥资本市场作用 助力国企深化改革

不久前，安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）成功发行2024年度第三期中期票据（乡村振兴），发行规模10亿元，期限15年，票面利率2.78%。据悉，本期债券为目前全国范围内最长期限乡村振兴票据，也是安徽省最长期限公司信用类债券，不仅锁定了低水平的长期融资成本，有利于优化企业资产负债结构，同时对安徽省各类企业发行中长期债券具有显著的引领示范效应。

近年来，安徽交控集团持续深化国企改革，加大直接融资力度，借助资本力量不断推动企业做强做优做大。“十四五”以来，累计完成直接融资超600亿元，新增直接融资比重较“十三五”同比提高约24个百分点。

安徽交控集团充分利用多层次资本市场，探索融资创新，综合运用股、债、贷、信、保、基等融资渠道，增添发展动能。2022年，由安徽交控集团作为原始权益人的中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（中金安徽交控REIT）在上海证券交易所上市交易，发行规模为108.8亿元。这是安徽省属企业首单公募REITs，也是安徽省属企业将资产变成资本，不断提升资产证券化水平的一次重要实践。

根据每家子企业具体情况，安徽交控集团指导其制定具有自身特色的直接融资方案。“十四五”以来，所属安联公司、高速地产集团、交控资本公司等先后亮相资本市场，打破了对银行融资过分依赖局面。交控资本公司成功发行全国首单私募科创类双贴标债券，募集资金主要用于集成电路相关领域出资；安联公司积极探索持有物业金融创新，发行安徽国资系统首单CMBS产品，打造产融互动良性循环；地产集团成功发行省内首单酒店类资产CMBS、房地产行业供应链ABS。

为促进融资降本增效，安徽交控集团通过综合研判债券市场利率走势抢抓有利发行窗口、适时调整融资策略优化不同期限债券比重等方式，实现所发行债券利率屡创新低。2023年度发行的公司债券、中期票据、超短期融资券等均创2023以来全国同期限品种利率新低；所属子企业发行的多期CMBS、公司债券等产品发行利率也处于可比企业最低水平。据统计，“十四五”以来，安徽交控集团新增直接融资综合成本在3%以下，创该集团历史最低水平。

据悉，此次发行的乡村振兴票据，票面利率也创下全国同期限信用债历史最低水平，全场认购倍数达5.03倍。募集资金将用于安景高速、界阜蚌高速、六潜高速等乡村振兴基础设施项目建设，对于推动沿线县域经济发展、推进乡村振兴具有重要意义。

安徽交控集团相关负责人表示，下一步，安徽交控集团将一如既往重视资本市场、利用好资本市场，通过推动产融、融融深度结合，推动企业直接融资工作不断向全方位、多层次、宽领域、高水平方向迈进，努力实现规模倍增、效益提升，为更好服务现代化美好安徽建设做出应有贡献。（阮步影）

编辑：穆皓

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