交通银行上海市分行落地全国首单含永续条款混合型科创票据

近日，交通银行上海市分行成功为上海临港经济发展（集团）有限公司发行2024年度第二期中期票据（混合型科创票据），该项目不仅是全国首单含永续条款的混合型科创票据，也是同时期全市场同期限债券票面利率最低的项目。

据悉，本次发行的“混合型科创票据”募集资金主要用于临港集团对科技创新领域创业投资基金出资和企业股权投资，是在临港集团2023年入围全国首批、上海唯一混合型科创票据试点的基础上，又一次创新债券结构设计的尝试。

据介绍，本期债券的票面利率与临港集团旗下创投基金的未来收益挂钩，通过设置量化触发目标，让债券市场投资者有机会分享创投基金潜在成长价值，吸引更多耐心资本投入到关键技术领域和初创期科技型企业。此外，该笔债券创造性加入永续条款，在提升发债资金权益属性，精准支持发行人科创领域投资的同时，又缓解了发债主体资产负债率压力，优化债务结构，这是金融支持科技转型融资的又一次标杆性创新实践。

近年来，作为创新债券承销的主力军，交行搭建了以科创票据、绿色债券等产品为核心的多元化债券承销产品体系。在本次混合型科创票据前期准备过程中，交行上海市分行积极帮助发行人梳理科创标的资产，并设计了挂钩创投基金收益以及永续条款的方案。

下阶段，交行上海市分行将以落实国家科技强国战略、助推上海全球科创中心建设、服务科技型企业成长为职责和使命，在金融、科技和产业的良性循环与互动方面积极尝试，努力为科创行业注入金融“活水”。（邓侃）

编辑：李一帆

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