以买方投顾推动财富管理转型，平安证券获第三届新华财经“基金投顾新锐金谘奖”

第三届新华财经“金谘奖”基金投顾评选颁奖盛典于12月14日在广州举行，平安证券凭借在基金投顾业务上的亮眼表现，获得“基金投顾新锐金谘奖”。这是继平安证券去年斩获“基金投顾顾问服务金谘奖”后再获殊荣。

新华财经“金谘奖”由中国经济信息社发起主办，旨在通过构建多维度的科学评价体系，对基金投资顾问机构进行综合考察，引导投顾机构持续提升服务人民群众财富管理需求的能力，助力我国基金投顾业务高质量发展和财富管理市场转型升级。本届“金谘奖”评选面向基金投顾机构与基金投顾合作机构，设置“基金投顾机构金谘奖”“投资研究金谘奖”“顾问服务金谘奖”“系统营运金谘奖”“新锐机构金谘奖”“行业贡献金谘奖”“业务创新金谘奖”以及“合作机构金谘奖”八大奖项。

前瞻布局财富管理转型，积极探索买方投顾服务

2008年以来，我国个人可投资资产规模快速增长，到2024年底有望突破320万亿门槛。从个人可投资资产品类规模复合增速来看，资本市场产品以12%的年复合增速领先。但对于普通投资者来说，资本市场存在着认知门槛高、市场波动大、投资缺乏指导的痛点。同时，对于企业家来说，随着市值管理新规的正式发布，如何做好市值管理也是迫切需要解决的问题。

平安证券作为买方财富管理转型的先行者，自2016年推出“财富赢家”品牌，持续提供全面的财富管理服务。秉承关注客户需求，持续改善投资账户健康度，实现“省心、省时又省钱”的投资体验这一主张，平安证券持续深化平安30财富管理服务体系。平安30财富管理服务体系是财富管理服务的全面升级，以投资者资产管理和投资体验为核心，聚焦投资者证券投资、委托定制类理财配置需求，从投资者视角出发，提供差异化的财富管理解决方案，力求为投资者带来实质性的价值，助力投资者管好账户，做好投资、乐享财富赢家。同时，平安证券面向企业家推出了企业综合解决方案，一站式解决企业投融资、市值管理、股权结构优化、流动资金管理等发展需求，助力企业行稳致远，迈向更加辉煌的未来。

一站式基金投资顾问服务，买方服务转型的重要实践

自2022年获批基金投顾展业资格以来，平安证券推出基金投顾服务品牌“安心投顾”。通过基金产品严选、组合配置、动态平衡以及持续陪伴服务，提供适配的基金投资组合策略和一站式基金投资顾问服务。依托专业投研和精细化陪伴，为客户提供个性化服务，优化投资体验，在公司财富管理转型中发挥了重要作用。

2023年，平安证券推出全流程完备的服务体系和特色的服务工具（安心信号灯）和组合（安心小目标、安心指数宝）等，并在2024年继续升级服务体系，将基金投顾服务范围从标准组合服务，拓展至基金类全账户一站式服务。针对基金持仓客户推出了“基金E管家”账户服务，并搭建了一系列服务工具，为客户提供账户整合、分析等增值服务，致力于帮客户提升基金投资体验。

在展业方面，平安证券通过采用线上平台推广与线下基金投资顾问一对一推广相结合的方式，开展基金投资顾问业务。截至2024年11月末，累计已有7.8万投资者参与安心投顾，保有规模67亿，较去年底快速大幅增长，业务展示出良好的成长性。

平安证券表示，将继续聚焦“综合金融服务、专业品质、科技赋能”战略，持续提升自身专业能力和服务水准，不断优化金融服务，助力国民财富保值增值，为推动资本市场高质量发展和财富管理市场转型升级贡献力量。（汪奉）