中石油智库观点 | 王利宁：我国成品油市场迎来四大变局

中国石油集团经济技术研究院石油市场研究所所长王利宁近日撰文称，我国成品油市场将迎来成品油消费增速方向、成品油供应格局、市场竞争态势和成品油行业业态四方面的重大变革。

成品油消费增速“方向变”

我国成品油消费的拐点已经到来。2023年被认为是我国成品油消费的峰值年，之后将逐步回落。这一变化的背后是成品油消费增速的持续下降，以及交通运输体系的深刻变革。新能源汽车的快速发展，尤其是新车渗透量突破50%，加上高铁、LNG重卡等快速发展，对成品油消费形成了巨大冲击。

汽油和柴油的消费变化尤为关键。“十四五”期间，电动汽车进入全面市场化驱动阶段，汽油消费增速大幅放缓，预计2024年我国汽油消费量为1.58亿吨，与2023年相比将下降约3%；柴油作为生产资料，其消费增速在工业生产从高速增长期进入高质量发展期后趋于稳定，估计2024年柴油消费量为1.92亿吨，同比降4.8%。

成品油供应“格局变”

2015至2024年，我国炼油能力从7.91亿吨／年增长到9.56亿吨／年，净增1.65亿吨／年。随着成品油消费达峰，炼油能力过剩问题日益严重，成品油行业的销售压力加剧。炼油主体也发生了根本性变化，更多一体化独立炼厂加入市场，民营炼化企业在成品油产量中的市场份额显著提升。

随着国内成品油需求的逐步回落、炼油产能的增加，国内成品油产需差还将进一步扩大。预计我国炼油能力将在2028年左右达峰，峰值水平约为9.8亿吨／年，之后部分落后产能退出；预计到2030年，炼油能力将降至9.6亿吨／年。若开工率和汽柴油收率保持当前水平，预计2030年成品油产需差将达到8000万吨。这意味着炼厂开工率要么继续下降，要么继续扩大出口，成品油供应格局愈加严峻。

市场竞争“态势变”

随着准入门槛的降低，外资企业可以完全进入国内的加油站行业，市场经营主体和营销渠道更加多元化。互联网平台经济的兴起、传统能源与数字经济的融合进一步加剧了终端价格竞争的激烈程度。在成品油显著过剩的背景下，国内汽柴油批发价格到位率长期处于低位。成品油市场的价格竞争已成为新常态，流通环节利润受到很大冲击。

不过，市场秩序在国家重拳整顿下有所好转，成品油市场更加公平公正、开放透明。成品油消费税征收环节后移并稳步下划地方以及成品油定价机制进一步完善，为成品油行业发展提供了更多的想象空间。

成品油行业“业态变”

经济社会发展仍然需要大规模交通用能的支撑，预计交通用能在2040年前将保持高位。随着低碳转型的推进，电、氢等能源将逐步取代石油成为交通用能的主流动力源，成品油行业需要适应这一变化，进行积极转型升级。

未来终端服务行业将呈现一些新趋势：“油气氢电服”一体化综合交通能源服务站的建设将提速；成品油零售将更加注重效益优先；加油站将呈现多元化、规模化、连锁化发展；加油站将向信息化、智能化、绿色化、低碳化转型，以适应时代的发展需求。

文章节选自《国际石油经济》2024年12期发表的文章 ——“第十一届全国石油经济学术年会暨2025年油气市场形势研讨会”综述

编辑：薛尚文

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