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2024年1月份中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI指数为47.0%

新华指数|2024年01月25日
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中国金属材料流通协会、兰格钢铁网联合发布的2024年1月份中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI指数为47.0%,与上月持平,依然维持在收缩区间内。从分类指数看,构成中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI的10个分类指数6降3升1平,其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本、到货速度和企业雇员6项指数下降,库存水平、融资环境、走势判断3项指数上升,采购意愿1项指数持平。

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1月份钢铁流通企业销售量指数为43.0%,较上月下降1.6个百分点,在收缩区间内小幅下降。从规模来看,年销量大于100万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业销售量指数上升,年销量50-100万吨和10-50万吨的样本钢铁流通企业销售量指数下降。从区域来看,5个区域下降,1个区域上升;其中东北、西南、华东、中南和华北地区销售量指数下降,分别较上月下降3.9、3.5、2.4、0.8和0.2个百分点,而西北地区销售量指数继续上升,较上月上升2.9个百分点。

1月份钢铁流通企业订单指数为41.4%,较上月下降1.5个百分点,在收缩区间内继续下降。从规模来看,年销量大于100万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业订单指数上升,年销量50-100万吨和10-50万吨的样本钢铁流通企业订单指数下降。从区域来看,5个区域下降,1个区域上升;其中东北、西南、华东、中南和华北地区企业订单指数下降,分别较上月下降5.2、3.3、2.0、1.3和0.7个百分点,而西北地区企业订单指数继续上升,较上月上升2.7个百分点。

1月份钢铁流通企业采购成本指数为45.9%,较上月下降8.7个百分点,再次回到了收缩区间。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨、10-50万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业采购成本指数均呈现继续下降态势。从区域来看,5个区域下降,1个区域上升;其中西南、华北、华东、东北和中南地区采购成本指数呈下降态势,而西北地区采购成本指数呈上升态势。

1月份钢铁流通企业到货速度指数为48.9%,较上月下降1.0个百分点,在收缩区间内再次下降。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨和10-50万吨的样本钢铁流通企业到货速度指数明显下降,年销量在10万吨以下的样本钢铁流通企业到货速度指数有所上升。从区域来看,1个区域上升,5个区域下降;其中西南地区到货速度指数上升,较上月上升3.2个百分点,而东北、华北、西北、中南和华东地区到货速度指数下降,分别较上月下降12.5、9.2、8.9、2.3和2.0个百分点。

1月份钢铁流通企业库存指数为51.1%,较上月上升2.3个百分点,重新回到了扩张区间。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨、10-50万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业库存指数均上升。从区域来看,3个区域上升,1个区域持平,2个区域下降;其中西南、华东和中南地区库存指数上升,分别较上月上升7.6、3.3和1.6个百分点;华北地区库存指数与上月持平;西北和东北地区库存指数下降,分别较上月下降4.9和3.2个百分点。

1月份钢铁流通企业融资指数为50.0%,较上月上升0.1个百分点,重新回到了荣枯平衡线上。从规模来看,年销量大于100万吨和10-50万吨的样本钢铁流通企业融资指数下降,年销量在50-100万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业融资指数上升。从区域来看,2个区域上升,2个区域持平,2个区域下降;其中华东和西北地区融资指数上升,西南和中南地区融资指数与上月持平,而东北和华北地区融资指数下降。

1月份钢铁流通企业雇员指数为48.5%,较上月下降0.5个百分点,在收缩区间内继续走弱。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨和10-50万吨的样本钢铁流通企业雇员指数均下降,而年销量10万吨以下的样本钢铁流通企业雇员指数略有上升。从区域来看,6个区域均呈现不同程度的下降;其中东北地区企业雇员指数下降最为明显,华北和西南地区企业雇员指数有所下降,西北、中南和华东地区企业雇员指数下降幅度相对较小。

1月份钢铁流通企业走势判断指数为49.9%,较上月上升2.8个百分点,在收缩区间内再度走强。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨、10-50万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业走势判断指数均呈现上升态势。从区域来看,3个区域上升,1个区域持平,2个区域下降;其中华东、西南和华北地区企业走势判断指数上升,中南地区企业走势判断指数持平,而东北和西北地区企业走势判断指数下降。

1月份钢铁流通企业采购意愿指数为47.3%,与上月持平,维持在收缩区间内。从规模来看,年销量大于100万吨、10-50万吨和50-100万吨的样本钢铁流通企业采购意愿指数有所下降,年销量在10万吨以下的样本钢铁流通企业采购意愿指数略有上升。从区域来看,1个区域上升,1个区域持平,4个区域下降;其中西南地区采购意愿指数上升,较上月上升2.7个百分点,中南地区采购意愿指数与上月持平,而东北、华北、西北和华东地区采购意愿指数下降,分别较上月下降4.5、1.2、0.5和0.1个百分点。

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由于受到预期偏弱、亏损压力制约供给释放、传统需求淡季效应不断深入、主动冬储意愿不足以及成本支撑转弱等因素的共同影响,1月份国内钢材市场呈现冲高回落后再度走强的行情。

供给端:从目前高炉开工率变化来看,钢铁企业生产释放力度呈现持续小幅下降的态势。据兰格钢铁网调研数据显示,2024年1月份前三周全国百家中小钢企高炉开工率的均值为75.8%,较去年12月份下降0.9个百分点;全国201家生产企业铁水日均产量为217.8万吨,较去年12月份均值减少2.6万吨。从重点大中型钢铁企业旬产数据来看,由于稳增长政策的不断落地实施以及各地项目开工不断带动,大中型钢铁生产企业的产能释放力度明显增强。据中国钢铁工业协会统计数据显示,2024年1月上中旬,重点钢企生铁日均产量184.9万吨,环比上升1.9%,同比上升4.3%;重点钢企粗钢日均产量205.7万吨,环比上升6.5%,同比上升6.5%;重点钢企钢材日均产量196.4万吨,环比上升1.4%,同比上升8.6%。据兰格钢铁研究中心估算,2024年1月份全国粗钢日产或将维持在220万吨左右的水平,其中重点大中型钢铁企业粗钢日产或将维持在200万吨左右的水平。

需求端:2023年,我国经济回升向好,供给需求稳步改善,转型升级积极推进,高质量发展扎实推进。但同时也要看到,当前外部环境依然复杂严峻,国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多,推动我国经济进一步回升向好,还要克服一些困难和挑战。2024年,依然要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,加大宏观调控力度,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,强化逆周期和跨周期调节,央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性1万亿元,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2024年1月份,中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI指数继续在收缩区间运行,表明国内钢材市场已经进入了传统需求淡季的“深冬”环节。就钢市行情而言,整体市场仍受到多重因素的影响,预计在社会预期偏弱、降准预期落地、春节假期影响、供需双弱明显、冬储意愿不足、成本支撑转弱的共同影响下,2024年2月份国内钢材市场将呈现预期与现实不断碰撞之中的区间震荡行情。

(稿件来源:兰格钢铁研究中心 葛昕)

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