新华指数七年深耕 解码马铃薯全链发展“定西模式”
9月16日，以“开放合作 聚链集群 加力建设全国马铃薯全产业链发展高地”为主题的2026年中国·定西马铃薯大会在甘肃省定西市安定区隆重召开。会上，新华指数研究院受邀解读《全球马铃薯市场综述及走势分析年报暨区域马铃薯指数联合发布》，梳理2025/2026年度全球马铃薯产业发展趋势，回顾新华系马铃薯指数编制历程及运行走势，以数据分析验证马铃薯全产业链发展的“定西模式”。
图为马铃薯全产业链发展技术研讨现场 王恒尚 摄
薯制品加工比重提升 国际市场竞争加剧
2022年北半球夏季持续高温干旱，导致全球马铃薯产量来到阶段性低谷，进而使得加工商品薯价格冲高。随后全球马铃薯行业格局震荡变迁，加快了发展中国家马铃薯产业工业化进程，也带来了产业转型发展阵痛。
我国抢抓薯制品发展机遇期且加工比重实现跃升。2022/2023、2023/2024两个产季（国际马铃薯产季为每年9月至次年8月），欧美薯制品产量下滑并逐步退出东南亚市场，发展中国家抢抓发展机遇期且薯制品产能快速跃升。据不完全统计，我国马铃薯加工比重跃升至一成半且半数以上用于生产马铃薯淀粉。中国淀粉工业协会马铃薯淀粉分会数据显示，2024年全国马铃薯淀粉产量为107.12万吨，为近年来峰值；2025年产量下滑至92.57万吨但仍居高位。
欧盟薯制品产能快速恢复使得国际薯制品竞争加剧。2024/2025、2025/2026两个产季，欧盟连续采用低等级种薯且以加工品种为主，薯制品产能快速恢复且新晋为全球马铃薯全粉行情策源地。据不完全统计，欧盟马铃薯有四成以上用于加工且加工规模超过美国，马铃薯淀粉及马铃薯全粉加工用掉一半份额。全球商品贸易数据库显示，2025年欧盟马铃薯淀粉净出口量全球占比上升至67.79%，马铃薯全粉净出口量全球占比上升至48.01%。同期，美国马铃薯种植规模逐年下滑，进口增加出口减少。
2025年欧盟加工薯价格甚至低于我国残次薯收购价，叠加周边国家或地区低价竞品冲击，自2024年以来我国初级薯制品出货承压且价格已回落三成，目前国际国内初级薯制品行情于底部窄幅震荡。
指数集聚优势要素 持续赋能产业化进程
2020年甘肃省政府与郑州商品交易所签订战略合作协议，同期新华社中国经济信息社编制现货价格指数，共同推进马铃薯期货上市。据了解，新华指数研究院自2018年起选取优势区域推进马铃薯产业化进程，促进产业形成发展合力或规模化转型升级；截至目前，在贵州威宁、甘肃定西、河北围场、重庆巫溪、山西岚县、河北张北等区域马铃薯指数的基础上，不断拓展国际国内信息流采集，持续编发《Potato Facts》（全球马铃薯市场综述及走势分析季报），以期借鉴国际马铃薯产业化经验教训，辅助国内马铃薯产业现代化。
从国内指数来看，2025/2026产季西南混作区马铃薯种植仍有相对可观收益，吸引北方种植大户到南方种植；坝上地区受降水影响导致优品供给不足，价格涨幅居前；定西马铃薯持续向两端延链，甘农薯7号、陇薯23号等新型兼用品种种植增量；国内商品薯销售空档期消失，北方一作区提前结束销售季；电商平台销售占比接近一半且对产地品质提出更高要求，商品薯产地细分有望成为新趋势。
从国际指数来看，六月初欧盟加工薯价格指数期货正式退市，这是继美国鲜食商品薯期货之后又一次马铃薯期货退市。然而，指数型期货仍是国内马铃薯期货可参考方向之一。鉴于国内薯制品加工业快速发展现状及远期发展前景，新华指数研究院计划于今年推出山西（岚县）加工薯产地价格指数、张北加工型原原种产地价格指数，于明年正式发布“全国马铃薯淀粉出厂价格指数”等，来辅助定西乃至全国马铃薯产业化进程。
定西模式持续深化 打造出全链发展高地
定西位于甘肃省中部，地处黄土高原、青藏高原和西秦岭交汇地带，是全球马铃薯适种区之一。凭借其地理区位优势以及碱性水优势，树立了“抓两头 带中间”的发展模式，定西已发展成为全国最大的脱毒种薯繁育基地、全国重要的商品薯生产基地和薯制品加工基地。放眼全国，目前国内多个省份政府文件中提及“抓两头、带中间”发展模式，针对域内农业产业小散杂现状，集中力量推进产业化转型。
截至目前，定西马铃薯指数已顺利运行七个年度、覆盖两个完整市场周期；基于淀粉加工薯规模化产销，定西逐步形成了全国商品薯价格形成中心，定西价格已成为周边乃至全国市场交易基准。指数显示，2025/2026产季种薯指数继续走弱，仅有兼用型新品种行情窄幅上涨；商品薯指数整体窄幅上涨，优品短缺使得冀张薯12号价格位次提升；马铃薯淀粉指数持续走弱，价格水平仍居国内第一梯队，较东部地区每吨高出400元。
调研发现，现阶段国内马铃薯原原种、马铃薯淀粉等供大于求，短期内市场行情持续于底部窄幅震荡。期间，种薯环节，定西开展新品种选育和引进，并积极拓展海外市场；商品薯环节，引洮工程、引水上山等红利显现、马铃薯生产机械化率提高，定西马铃薯种植生产效率稳步提升；薯制品环节，定西开发多元化的薯制品，持续扩大内需。当前，定西马铃薯产业已集聚起优势资源，正向全产业链均衡发展迈进，势将引领周边乃至全国马铃薯产业化转型。（张保贺）
