名创优品发行5.5亿美元可转债 用于股票回购及海外业务拓展

新华财经上海1月7日电（记者高少华） 名创优品集团（NYSE：MNSO，HKEX：9896）6日晚间公告，将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。此次发行的可转债将于2032年到期，票息仅为0.5%，初始转换定价为102港元，转股溢价高达100%。此次可转债将以现金方式结算，转股期限为6年。

名创优品同时与投资银行订立了看涨期权价差合约，根据发行可转债可能稀释的股票数量1:1买了看涨期权。这一结构将使其能够以类似于可转债的形式筹集资金，同时将潜在的股权稀释价格提高到2025年1月6日港股收盘价的200%（约102港元），对应市值约1260亿港元，最大程度降低此次票据发行对股权的潜在摊薄。

与传统债务融资相比，可转债提供更低的融资成本，尤其考虑到整体利率环境处于当前水平，名创优品0.5%的票息相对于其他融资工具具有显著的成本优势。本次债券发行有利于名创优品拓宽投资者基础，丰富多元化融资渠道，能够使公司接触到全球范围的可转债投资者。

作为全球头部的IP设计零售集团，名创优品表示，计划将债券发行所募集资金约一半用于股票回购，一半用于加速海外市场开拓，两方面都将进一步提升公司的长期股东价值。

今年以来，中资企业在海外发行可转债热度攀升，发行规模创下新高。京东、阿里等商业巨头接连发行可转债，让其他企业看到资本市场出现了正面变化。汇丰认为，利用债券市场来提高股东回报并不让人意外，在当前境外利率较高的环境下，与直接发债相比，可转债提供了更好的外部融资选择。

编辑：罗浩

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