2025新华财经“金谘机构”入选名单公布 升级生态共建模式引领行业高质量转型

近日，由中国经济信息社主办、依托新华财经（国家金融信息平台）发起的2025新华财经基金投顾“金谘机构”征集与生态共建活动，正式公布入选名单。作为新华财经“金谘奖”的全面升级之作，本次活动突破单一评优局限，以“数据验真、能力可考、生态共建”为核心，筛选出覆盖基金投顾全链条与生态协同领域的标杆机构，为财富管理行业从“规模导向”向“投资者回报导向”转型注入强劲动力。

本次活动的升级价值凸显于全流程设计：依托新华财经（国家金融信息平台）全量行业数据，通过数据沉淀筛选、交叉验证与实践核验，确保入选机构“能力扎实、成效可验证”；由评议专家委员会，从政策适配、实践价值等维度精准把关，保障结果的权威性与客观性。相较于“金谘奖”，本次活动更强化“生态共建”属性，构建“调研筛选—评议认证—赋能共建”闭环，让标杆机构的实践经验转化为行业公共财富，助力中小机构降低试错成本，推动行业从“个体突破”迈向“系统性升级”。

从入选名单来看，8大类别全面覆盖基金投顾核心环节与生态需求，入选机构均展现出鲜明的能力特色与实践成效：

基金投顾“金谘机构”：易方达财富、盈米基金、华泰证券、嘉实财富、广发基金、国联民生证券。入选机构以“投研-顾问-系统-合规”全链条协同能力为核心，为行业提供实践模板。

投资研究“金谘机构”：招商基金、中金财富、富国基金、中信证券。聚焦投研成果向客户收益转化，破解“投研空转”痛点，强化“买方投研”核心属性。

顾问服务“金谘机构”：中欧财富、南方基金、平安证券。以全周期客户服务与深度KYC能力，推动服务从“销售导向”转向“价值导向”，提升投资者实际收益体验。

系统营运“金谘机构”：华安基金、蚂蚁投顾。凭借科技赋能降本增效，突破服务规模化瓶颈，验证金融科技对投顾业务的实际价值。

业务创新“金谘机构”：中欧财富、招商基金、南方基金、华夏基金（财富）。以差异化创新解决行业痛点，探索“中国特色投顾”实践路径，适配多元客群需求。

新锐优势“金谘机构”：中泰证券、国金证券、国泰基金、华西证券、南京证券。作为投顾展业新锐力量，以创新模式构建核心能力，为行业注入新鲜活力。

生态协同“金谘机构”：雪球基金、猫头鹰基金研究院。通过与生态方深度协同，搭建投顾生态闭环，打破“零和博弈”，降低行业运营门槛。

广州投顾生态建设突出贡献“金谘机构”：投顾之星——易方达基金、广发基金、盈米基金；潜力投顾机构——广发证券、万联证券、粤开证券、东莞证券；投顾教育领航机构——广州投资顾问学院；投顾合作机构——晨星（中国）、嘉信理财。

本次入选的“金谘机构”是基金投顾行业高质量发展的实践者，更是生态共建的核心参与者。后续，新华财经将通过定制化数据报告、专题经验分享、生态协作平台搭建等多元赋能举措，推动标杆经验复用与行业资源整合，引导全行业聚焦“投资者利益优先”的核心原则，践行“金融人民性”要求。

作为常态化行业服务机制，新华财经基金投顾“金谘机构”征集与生态共建活动将每年举办一次。未来，活动将持续深化“数据+生态”双轮驱动模式，为财富管理市场高质量发展与金融强国建设提供坚实支撑。

编辑：王静

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