午评：沪指半日涨0.43% 航运、液冷服务器概念集体走强

新华财经北京9月3日电（胡晨曦）A股三大指数9月3日早盘集体小幅收涨，沪指早间红盘震荡；创业板指冲高回落后，再度震荡回升，盘中一度翻绿。沪深两市半日成交额1.1万亿，较上个交易日缩量1104亿。盘面上，航运板块表现活跃，海通发展、凤凰航运、中远海能涨停；培育钻石概念大幅走强，黄河旋风、恒盛能源涨停；液冷概念持续活跃，集泰股份4连板，金帝股份、金富科技等涨停；证券板块异动拉升，国盛证券涨停。下跌方面，农业股继续调整，万向德农接近跌停。

截至午间收盘，沪指报3958.19点，涨幅0.43%，成交5158亿元；深证成指报13664.14点，涨幅0.39%，成交5829亿元；创业板指报3326.42点，涨幅0.43%，成交2694亿元；科创综指报1909.69点，涨幅0.16%，成交1256亿元。

热点板块

盘面上，保险、贵金属、影视院线、培育钻石、航运、钛白粉等板块和概念股涨幅居前；种植业与林业、农产品加工、中药、兵装重组、猪肉、化肥等板块和概念股跌幅居前。

机构观点

华泰证券：配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备／材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

中信建投：Q2锂电储能在收入端兑现高景气，海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期，特别是出口链表现较为出色，但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面，行业整体依然温和。投资建议：①大储、户储板块、锂电及材料在二季度开始业绩增长兑现，供需形势依然良好，近期受到外部环境变化挑战，估值水平明显回落，值得继续重点关注。②在订单或边际变化定价的范式上，重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化。

中金公司：健康中国战略深化，社会健康意识提升，我国功能化食品饮料消费增长弹性可期。政策端：今年7月国务院印发《扩大消费“十五五”规划》，明确促进健康消费，并开发营养健康的休闲食品和饮品、保健食品以稳步提升生活类商品消费，健康化已是政策明确的产品升级方向。社会端：人口老龄化+公共卫生事件催化，大众健康意识提升，健康消费意愿增长。观日本：食品标识制度逐步完善，驱动日本功能化食品饮料市场加速扩容；对标看，我国功能化食品饮料市场增长弹性可期。

消息面上

国家体育总局：力争到2030年体育产业总规模超7万亿元

国家体育总局局长高志丹介绍“十五五”时期体育强国建设有关情况。“十五五”时期，我国将更加积极主动地发挥体育在扩大内需战略中的重要作用，激活体育消费潜力，促进体育产业发展，到2030年，努力实现体育产业总规模超过7万亿元目标，更好服务经济社会发展全局。

上海：新增供应商品住房2500万—2800万平方米

上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市住房和城乡建设管理“十五五”规划》的通知。稳妥有序推进房地产开发、融资、销售等相关基础性制度建设。规范市场秩序，提升房地产服务业能级水平。加大专业化、规模化住房租赁企业培育力度，健全房屋租赁分类监管体系。加快完善住房供应体系，科学合理确定各区住房供应规模、空间布局和产品结构，新增供应商品住房2500万—2800万平方米。至2030年，新增供应保障性租赁住房25万—27万套（间），新增筹措供应新时代城市建设者管理者之家床位12万张以上。聚焦多种住房消费场景，扩大提取业务支持范围。

编辑：罗浩

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