农业银行：完成发行年内首期TLAC非资本债（债券通） 行使了超额增发权

新华财经北京8月30日电 农业银行29日发布公告，完成发行“中国农业银行股份有限公司2024年第一期总损失吸收能力非资本债券（债券通）”（以下简称“本期债券”），本期债券共三个品种，行使了200亿元超额增发权。

计划发行总额方面，品种一基本发行规模为人民币150亿元，品种二基本发行规模为人民币100亿元，品种三基本发行规模为人民币50亿元。此外，本期债券设置超额增发权，品种一、品种二和品种三的合计增发规模不超过人民币200亿元。

具体来看，品种一债券简称为“24农行TLAC非资本债01A(BC)”，为4年期固定利率债券，在第3年末附有条件的发行人赎回权。实际发行规模为350亿元，行使了200亿元超额增发权，票面利率为2.18%。品种二债券简称为“24农行TLAC非资本债01B(BC)”，为6年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。实际发行规模为100亿元，票面利率为2.24%。品种三债券简称为“24农行TLAC非资本债01C(BC)”，为11年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权。实际发行规模为50亿元，票面利率为2.39%。

本期债券牵头主承销商为中国国际金融股份有限公司（簿记管理人）、中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司。

编辑：张煜

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115