日元大跌引发干预猜测 美元维持强势

周一汇市焦点转向日元。上周日元大幅下跌，引发市场对东京方面可能进行汇率询价的猜测；在多家主要央行上周加息后，投资者正重新权衡利率前景。目前美元兑日元在156.80附近窄幅震荡，因日本适逢假期休市，市场流动性偏低，交易员密切关注当局是否会出手干预。

日本央行上周五将政策利率上调至1.25%，创下31年来最高水平，但此举未能有效提振日元走势。由于两名审议委员投出反对票，且会后声明缺乏明确的鹰派指引，市场反应不及预期。

日元随后急跌，日本财务省官员已向银行进行了汇率询价。汇率询价是货币当局向商业银行询问报价以评估市场状况的操作，交易员通常将其视为外汇干预的前兆信号。

本月美联储和欧洲央行也相继宣布加息，并警告称鉴于中东战争已持续近七个月，为应对通胀压力可能需要进一步收紧政策。汇丰银行经济学家表示，美联储一致投票加息并释放鹰派信号，加大了日本央行传递清晰政策信号的难度。

9月初，受交易员押注日本央行加快加息节奏及日本投资者资金回流迹象推动，日元曾一度升至七个月高点，但此后涨幅已部分回吐。汇丰银行经济学家指出，日本央行要让市场确信其鹰派立场并稳定日元预期，门槛依然较高，未来其加息决心或将再次面临考验。

欧元兑美元基本持平于1.148附近。德国州选预测显示，极右翼选择党位居第一，对总理默茨领导的保守派造成重击。荷兰国际集团经济学家称，这反映出联邦政府及默茨的低支持率；多年经济停滞助长政治分化，又使经济更难走出停滞。

美元指数持稳于100.24附近。在美联储上周加息并暗示可能进一步收紧政策后，该指数一度上涨逾1%。芝加哥商品交易所（CME）“美联储观察”（FedWatch）工具数据显示，交易员预计美联储10月加息的概率为55%，高于一周前的42.5%；12月加息概率则接近90%。杰富瑞（Jefferies）经济学家托马斯·西蒙斯（Thomas Simons）表示，中期选举不会成为制约美联储10月加息的因素；12月是否加息将取决于后续经济数据和地缘政治局势，而2027年的利率路径则将更多取决于劳动力市场表现，下半年存在降息可能。

编辑：崔凯

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