【高新产业链观察】2022年9月乘用车市场观察

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新华财经北京10月24日电（分析师鲁光远 张威 黎轲）在未来一段时间内，30万以下汽车仍将是市场销售主体，但在30万及以上汽车销量的低基数基础之上，随着收入增长和汽车性能提升，30万元以上汽车的销售增速高于30万元以下汽车将会成为常态。而从中长期来看，我国新能源车技术迭代升级，新车型持续推出，接受度也将继续提升，叠加汽油价格维持在高位，未来我国新能源汽车销量增速将保持在较高水平。

一、狭义乘用车延续自6月以来的正增长

根据乘联会数据，2022年9月，我国狭义乘用车零售销量和批发销量均延续了自6月以来的正增长。5-9月，我国狭义乘用车零售销量分别为135.4万辆、194.4万辆、181.1万辆、187.1万辆、192.2万辆，同比增速分别为-16.9%、22.7%、20.4%、28.8%、21.5%；批发销量分别为159.1万辆、218.9万辆、213.4万辆、209.7万辆、229.3万辆，同比增速分别为-1.3%、42.3%、40.8%、38.3%、32.0%。

在分国别品牌市场分布方面，9月，自主品牌、德系、日系、美系、韩系、法系、其他欧系零售销量分别为90.2万辆、40.4万辆、34.1万辆、20.6万辆、3.8万辆、1.3万辆、1.8万辆，同比增速分别为28.9%、30.7%、3.6%、17.0%、-12.7%、29.9%、24.6%，市场份额分别为46.9%、21.0%、17.8%、10.7%、2.0%、0.7%、0.9%。如果拉长时间维度，我国自主车型近年来市场份额不断提升， 从2019年的37.8%增长至2021年的41.2%，而到2022年9月，市场份额进一步提升至46.7%。

从价格段市场份额来看，9月，我国30万元及以上、30万元以下乘用车销量分别为24.9万、167.4万辆，增速分别为48.1%、18.3%，市场份额分别为12.9%、87.1%。拉长时间维度，30万元及以上乘用车市场份额从2019年的7.8%增长至2022年9月的12.1%，市场份额提升趋势明显。

在狭义乘用车批发销量排名方面，9月，比亚迪、一汽大众、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽大众占据前五，其批发销量分别为20.1万辆、18.9万辆、13.8万辆、13.1万辆、13.0万辆，同比增速分别为153.0%、79.9%、101.3%、25.6%、4.1%；市场份额分别为8.8%、8.2%、6.0%、5.7%、5.7%；在狭义乘用车零售销量排名方面，9月，比亚迪、一汽大众、上汽大众、吉利汽车、长安汽车占据前五，其零售销量分别为19.1万辆、16.5万辆、12.2万辆、10.9万辆、10.5万辆，同比增速分别为144.3%、53.1%、-1.0%、13.7%、25.1%，市场份额分别为9.9%、8.6%、6.4%、5.7%、5.5%。

分析显示，我国汽车销量增速自6月份由负转正，首先得益于5月份之后我国疫情得到一定程度的平复，物流、生产安排、消费需求逐渐回复；其次，5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出稳定增加汽车等大宗消费系列举措，同时财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的公告，规定对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税，政策的刺激明显提振了市场需求。

同时，需要注意的是，我国乘用车消费者的购车预算分布中，车价在15万-20万区间的群体规模最大，以此为中心向两侧扩散。因此，在未来一段时间之内，30万以下汽车仍将是市场销售的主体，但在30万及以上汽车销量的低基数基础之上，随着收入增长和汽车性能提升，30万元以上汽车的销售增速高于30万元以下汽车将会成为常态。

二、新能源汽车增速预计将会保持在较高水平

根据乘联会数据，2022年9月，我国新能源汽车零售销量为61.1万辆，同比增长82.9%，其中纯电、混动销量分别为45.7万辆、15.4万辆，同比增速分别为64.8%、170.7%，在新能源汽车总销量中的占比分别为74.7%、25.3%，新能源汽车总体渗透率为31.8%，较去年同期提升10.7个百分点。

1-9月，新能源汽车销量为387.7万辆，同比增长113.2%，其中纯电、混动销量分别为296.3万辆、91.4万辆，同比增速分别为98.2%、182.2%，在新能源汽车总销量中的占比分别为76.4%、23.6%，新能源汽车总体渗透率为26.1%。

在品牌细分市场分布方面，9月，自主品牌、主流合资品牌、豪华品牌的零售量分别为49.8万辆、2.6万辆、8.7万辆，同比增速分别为98.0%、10.4%、47.1%；1-9月自主品牌、主流合资品牌、豪华品牌的零售量分别为326.3万辆、22.0万辆、39.4万辆，同比增速分别为127.5%、74.7%、52.5%；自主品牌增速明显超过主流合资品牌和豪华品牌，显示出了自主品牌竞争力不断得到提升。

从价格段分布来看，9月，我国30万元及以上、30万元以下新能源汽车销量分别为9.3万、51.8万辆，其增速分别为45.1%、91.9%；1-9月，30万元及以上、30万元以下新能源汽车销量分别为53.4万、334.3万辆，同比增速分别为84.2%、118.7%。

零售销量排名方面， 9月，比亚迪、特斯拉中国、上汽通用五菱占据前三，其销量分别为19.1万辆、7.8万辆、4.0万辆，同比增速分别为173.9%、48.8%、8.8%，市场份额分别为31.3%、12.7%、6.6%；1-9月，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国占据前三，其销量分别为115.3万辆、32.5万辆、31.8万辆，同比增速分别为258.3%、15.6%、55.4%，其市场份额分别为29.7%、8.4%、8.2%。

分析认为，9月份新能源汽车销量虽然保持了82.9%的较高增速，但较去年同期的增速有一定回落，这首先是受到补贴退坡因素的影响，财政部、工信部、科技部、发展改革委于6月发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，根据要求，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30％；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20％。2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年2月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。同时，继续加大审核力度，做好以前年度推广车辆的清算收尾工作。补贴的退坡对新能源汽车销量产生了一定影响。

此外，在新能源汽车快速发展的过程中，新能源汽车安全问题以及部分地区依旧存在的充电困难等问题，同样也在一定程度上制约着新能源汽车行业的进一步发展。

但从中长期来看，我国新能源车技术迭代升级，新车型持续推出，新能源汽车的接受度也将继续不断提升，叠加汽油价格维持在高位，未来，预计我国新能源汽车销量增速仍将保持在较高水平。