【金融机构财报解读】平安银行年报：延续收入放缓、净利润高增态势

新华财经北京3月21日电（分析师张威 吴丛司）近日，平安银行发布2022年财报。财报显示，2022年平安银行实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%，实现归母净利润455.16亿元，同比增长25.3%。净利润延续2021年以来的较高增速，不过在息差收窄、手续费及佣金净收入放缓的拖累下，营业收入呈放缓态势。资产质量总体平稳，不良率1.05%，保持优异水平，2022年四季度不良率、关注率等指标有所上升，拨备覆盖率290.28%，风险抵补能力充足。经营层面持续转型发展，业务规模取得进一步突破，个人存款余额突破1万亿元，个人贷款余额突破2万亿元，零售客户资产接近3.6万亿元。

一、净利润延续较高增速，息差收窄、手续费下降拖累收入放缓

2022年平安银行实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%，实现归母净利润455.16亿元，同比增长25.3%。与三季报相比，年度营收和利润增速均小幅放缓，营收增速放缓2.5个百分点，归母净利润增速放缓0.5个百分点。分季度来看，2022年第四季度，平安银行单季营收同比下滑1.33%，归母净利润同比增长23%，而三季度营收、归母净利润同比增速分别为8.78%、26.13%。

拉长时间来看，平安银行净利润延续2021以来的较高增速，营收则呈现逐渐放缓的态势。

利息净收入略有放缓，净息差继续收窄。2022年，平安银行实现利息净收入1301.30亿元，同比增长8.1%，增速有所放缓，占营业收入比重为72.3%。规模扩张形成贡献，2022年平安银行生息资产日均余额4.74万亿元，发放贷款和垫款日均余额3.19万亿元，分别同比增长9.8%、11.8%，增速前三季度放缓。息差收窄形成拖累，生息资产平均收益率继续从上年的4.95%降至4.83%，计息负债平均成本率从2.21%降至2.16%（其中吸收存款平均成本率从2.04%上升至2.09%），最终净息差从2.79%下降至2.75%，下降4个基点。受市场利率下行等因素影响，资产收益率仍然呈现下降态势，是净息差收窄的原因。分季度来看，2022年四季度出现资产收益率下降、负债成本率抬高双重挤压，单季度净息差从三季度的2.78%降至2.68%，收窄10个基点。

手续费及佣金净收入继续下降，非息收入放缓。2022年，平安银行实现非利息净收入497.65亿元，同比增长1.5%，较前三季度增长8.7%相比，增速明显放缓；非利息净收入占营业收入的比重为27.7%。其中，手续费及佣金净收入下降是非息增长放缓的主要原因。2022年手续费及佣金净收入302.08亿元，同比下降8.6%。主要项目中，代理及委托手续费收入同比下降14.9%，至72.96亿元，银行卡手续费收入同比下降5.1%，至185.53亿元。其他非利息净收入195.57亿元，同比增长22.3%，主要是由于票据贴现、外汇等业务带来的非利息净收入增加。

2022年，平安银行业务及管理费493.87亿元，同比增长3.0%，低于2021年7.3%的增速；成本收入比27.45%，同比下降0.85个百分点。计提信用及其他资产减值损失713.06亿元，同比下降3.4%。计提减少，主要因2022年收回及化解大额非贷款问题授信，导致计提的债权投资信用减值损失同比减少。

资产负债规模稳健增长。2022年末，平安银行资产总额53215.14亿元，较上年末增长8.1%；其中，发放贷款和垫款本金总额33291.61亿元，较上年末增长8.7%；负债总额48868.34亿元，较上年末增长8.0%；其中，吸收存款本金33126.84亿元，较上年末增长11.8%。同比来看，资产规模增速放缓，不过环比有所加快。

二、资产质量总体保持平稳，四季度不良率、关注率有所上升

2022年，平安银行整体资产质量保持平稳，四季度不良率、关注率有所上升。2022年末，平安银行不良贷款率为1.05%，较上年末上升0.03个百分点，较三季度末上升了0.02个百分点；关注贷款占比为1.82%，较上年末上升0.4个百分点，较三季度末上升0.33个百分点。从规模来看，关注类贷款大幅增长。2022年末，平安银行关注类贷款605.92亿元，同比增长39.6%。此外，不良贷款余额348.61亿元，同比增长11.5%。

逾期贷款占比下降。2022年末，逾期贷款占比1.56%，较上年末下降0.05个百分点；逾期60天以上贷款占比0.87%，与上年末持平；逾期90天以上贷款占比0.73%，较上年末下降0.01个百分点；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.83和0.69，较上年末分别下降0.02和0.04。

风险抵补能力保持较好水平，拨备覆盖率290.28%。2022年末，平安银行贷款减值准备余额1011.96亿元，较上年末增长12.2%。拨备覆盖率290.28%，较上年末上升1.86个百分点，与三季度末持平。逾期60天以上贷款拨备覆盖率351.08%，较上年末上升12.86个百分点；逾期90天以上贷款拨备覆盖率419.22%，较上年末上升21.82个百分点。

处置核销规模保持高增。2022年，平安银行核销贷款598.02亿元；收回不良资产总额412.94亿元，同比增长26.0%，其中收回已核销不良资产本金203.64亿元（含收回已核销不良贷款119.42亿元），同比增长8.7%；不良资产收回额中78.5%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。

资本保持保持较为充足水平。2022年末，平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.64%、10.40%及13.01%。与2021年末相比，除核心一级资本充足率上升0.04个百分点外，其它两个指标均有所下降。总体来看，平安银行各级资本保持较为充足水平，满足监管达标要求。根据《系统重要性银行附加监管规定（试行）》以及2022年我国系统重要性银行名单，平安银行位列名单内第一组，且当前各级资本充足率均满足于2023年1月1日起0.25%的附加资本要求及0.125%的附加杠杆率要求。

三、零售业务稳健发展，零售客户资产接近3.6万亿元

2022年，平安银行零售业务稳健发展，业务规模取得进一步突破。2022年末，个人存款余额突破1万亿元，个人贷款余额突破2万亿元，平安口袋银行APP月活跃用户数（MAU）突破5000万户，转型发展成效持续显现。

私行财富方面，2022年实现财富管理手续费收入64.47亿元，因主动压降非标类产品规模及证券市场波动导致的基金销量下滑等因素影响，同比下降21.5%。截至2022年末，平安银行管理零售客户资产（AUM）35872.74亿元，较上年末增长12.7%，其中私行达标客户AUM余额16207.85亿元，较上年末增长15.3%；财富客户126.52万户，较上年末增长15%，其中私行达标客户8.05万户，较上年末增长15.5%。此外，在产品、客群经营、队伍、品牌等方面持续升级，提升私行财富服务能力。

基础零售方面，打造面向海量客户的经营中枢，深入推进“智能化银行3.0”建设。2022年末，平安银行零售客户数12308万户，较上年末增长4.1%。平安口袋银行APP注册用户数15288.32万户，较上年末增长13.3%，其中，月活跃用户数（MAU）5068.44万户，较上年末增长5.1%。

消费金融方面，持续强化零售信贷产品的数字化经营和综合化服务能力。2022年末，个人贷款余额20473.90亿元，较上年末增长7.2%。其中，信用卡业务深化转型升级，结合内外部经营环境变化，主动优化结构，深化存量客户及生息资产经营，推动业务高质量、可持续发展；新一贷业务推进产品创新、流程升级及客户体验提升，余额1600.56亿元，较上年末增长0.7%；个人房屋按揭及持证抵押贷款余额7833.93亿元，较上年末增长19.6%，其中，住房按揭贷款余额2844.43亿元，较上年末增长1.8%；汽车金融贷款余额3210.34亿元，较上年末增长6.6%。

2022年，平安银行对公业务基础持续夯实，面向数字经济、现代化产业，加快布局“数字化驱动的新型交易银行、行业化驱动的现代产业金融”两大赛道。2022年末，对公客户数61.59万户，较上年末增加10.55万户，增幅20.7%；对公开放银行服务企业客户50968户，较上年末增长68.2%；数字口袋累计注册经营用户数1329.64万户，较上年末增长63.4%。对公存款方面，2022年末，企业存款余额22777.14亿元，较上年末增长3.9%，企业存款日均余额同比2021年增长11.7%。

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