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【商品日报】“衰退交易”升温大宗商品全线重挫 棕榈油等多品种盘中触及跌停

新华财经|2022年07月06日
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国内商品期货市场周三(7月6日)大面积下挫。其中,棕榈油、菜油、豆油盘中一度触及跌停,分别收跌7.09%、6.68%、5.49%;燃料油跌近9%,领跌商品市场。

新华财经北京7月6日电(张瑶、郭洲洋)国内商品期货市场周三(7月6日)大面积下挫。截至下午收盘,追踪国内商品市场的综合指数收报195.61点,较上一交易日下跌5.49点,跌幅2.73%。其中,棕榈油、菜油、豆油盘中一度触及跌停,分别收跌7.09%、6.68%、5.49%;燃料油跌近9%,领跌商品市场;低硫燃料油(LU)、SC原油跌超7%;沥青、液化石油气(LPG)、沪铜、沪锡、国际铜、尿素跌超5%。上涨品种方面,黑色系逆市飘红,铁矿石、焦炭、硅铁、螺纹、焦煤、锰硅均涨超1%。

文华商品指数7月6日日内走势图

来源:文华行情系统

原油系期货集体重挫 三大油脂盘中触及跌停

近期,“衰退交易”持续升温,国内商品期货大面积重挫,市场悲观情绪蔓延。隔夜国际油价暴跌,带动内盘原油系期货集体走弱,截至6日下午收盘,燃料油主力合约录得近9%的跌幅,领跌商品市场;低硫燃料油(LU)、SC原油主力合约跌超7%;沥青、液化石油气(LPG)主力合约跌超5%。据华泰期货分析,国产燃料油市场交投气氛受到宏观风险与原油大跌的抑制,但基本面本身并未出现明显变化,市场整体维持着“高硫弱,低硫强”的格局,且这种格局将在短期延续。其中,高硫燃料油市场面临着过剩的压力,在原油大跌前已明显走弱,低硫燃料油基本面则相对坚挺,但在油价如此剧烈的波动下,低硫燃料油也难逃大跌。总体而言,燃料油市场短期来自宏观层面的风险较多,建议保持谨慎。

农产品板块跌势凌厉,其中三大油脂跌幅最大,棕榈油、菜油、豆油6日盘中一度触及跌停,分别收跌7.09%、6.68%、5.49%。分析人士表示,美联储加息超预期,令全球经济衰退、资金收紧担忧增加,资金撤离油脂市场。同时,MPOB6月供需报告预期偏空、印尼加速棕榈油出口并且出口政策不断调整,均使得棕榈油价格受到冲击。具体来看,棕榈油市场供给预期增加,国泰君安期货分析称,国内棕榈油库存压力较大,一方面,印尼自身的出口增加,另一方面,印尼出口增加,加大了马来西亚的出口压力和库存压力,从而将导致两大主产国出现竞争性出口,这导致产地棕榈油价格持续下行,国内棕榈油价格因进口成本的持续下降而下跌。此外,光大期货还指出,当前宏观风险还在释放中,没有企稳迹象,宏观利空拖累商品市场全线走弱。而棕榈油在此轮下跌过程中,6日第一次触及跌停,反映空头情绪进入疯狂阶段,后续情绪还有释放空间,棕榈油或还有下跌空间。

其他品种方面,有色金属承压下行,沪铜、沪锡、国际铜主力合约均跌超5%。

黑色系午后逆势回升 铁矿石涨幅居首

7月6日,在经济衰退担忧加剧导致盘面整体承压的情况下,黑色系午后开始反弹,逆势上涨。其中,早盘高开的铁矿石主力合约盘中大幅回落,不过最终收盘时领涨商品市场,涨幅达1.84%。此外,焦炭、硅铁、螺纹钢、焦煤、锰硅主力合约也都涨超1%。

就铁矿石而言,目前基本面有所好转,一方面,外矿供应压力逐渐下降,数据显示,截至6月24日的一周,澳大利亚铁矿石出口量从前一周的2040万吨降至1930万吨,降幅5.4%。另一方面,就国内而言,钢谷网数据显示,截至7月6日当周,全国建材社库、厂库、产量较前一周都有所下降。钢谷网表示,本周供应压力继续缓解,产业链端钢厂库存下降源于产量的持续减少。钢材库存压力的下降减弱了之前弱需求对原料造成的负反馈,不过由于黑色产业链的关键仍在于终端需求,所以市场对未来的走势还是产生了分歧。

钢谷网表示,负反馈结构不变,目前尚未终结,钢材需求表现不持续。供应方面,负反馈压产铁水驱动已确定,7月份是钢厂减产的窗口期;而需求方面,下游资金到位仍受到约束,低价也无法刺激成交放量,季节性淡季和需求增量时间错配矛盾继续发酵。而这可能会继续限制铁矿石的价格。

不过方正中期期货则表示,粗钢压产预期虽然仍在,但上半年产量同比下降,下半年整体减产压力不大,成材表需出现改善,从终端到成材再到炉料端价格的负反馈路径临近结束。当前钢厂利润空间处于修复过程中,后续对铁矿石有补库需求,三季度以逢低做多为主。


编辑:吴郑思

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