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一公斤300元!多晶硅涨至“天价”,下游排产受创?

上海证券报|2022年07月06日
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每公斤多晶硅的最高报价已达300元,几乎来到10年前的高位。这也是在开年16连涨紧接着2周持平后,多晶硅价格再次出现6连涨。

新华财经上海7月6日电 业内一直担心的30万元“天价”多晶硅终于出现了。

中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)6日公布的太阳能级多晶硅最新价格数据显示:单晶复投料在28.8-30.0万元/吨,平均29.16万元/吨,周环比涨幅1.85%;单晶致密料主流成交价在28.6-29.8万元/吨,平均28.96万元/吨,周环比涨幅1.90%;单晶菜花料主流成交价在28.3-29.5万元/吨,平均28.71万元/吨,周环比涨幅1.92%。

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这意味着每公斤多晶硅的最高报价已达300元,几乎来到10年前的高位。这也是在开年16连涨紧接着2周持平后,多晶硅价格再次出现6连涨。

供需失衡 硅料价格暴涨

与上一周报价相比,本周各类硅料涨幅有所收窄,但仍处上涨趋势。其中,最低价普遍上涨0.3万元/吨,最高价上涨0.9-1万元/吨。

如果将时间线拉长,此轮多晶硅价格的持续上涨开始于2021年3月份。生意社数据显示,在此之前,多晶硅价格始终处于4万元/吨-6万元/吨的较低区间。

“每吨30万元只是很少的一点现货交易量,主要的交易量还是执行长单。这个月交货的价格已在上月底本月初确定,基本上在28万元左右。月中的都是零星交易,占总交易量不足10%。”硅业分会专家委员会副主任吕锦标对记者说。

对于本轮多晶硅大涨的原因,硅业分会此前表示,从供需角度看,7月份国内有检修计划的企业增加到5家,包括新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅,且个别企业减产幅度大于预期。根据各企业排产预计,7月份同期虽有三家企业扩建产能少量释放,国内多晶硅产量预期仍将进一步下调,环比降幅约5%。

相关专家表示,尽管此前有多家组件企业减产、停产的消息传出,但硅料环节库存依然为负,硅片库存也在正常水平。与此同时,海外(主要是欧洲)为规避相关风险,持续囤货,对组件涨价的接受度较高,对硅料价格形成支撑。

记者另从索比光伏网获悉,7月份硅料供应比预期量可能少近1万吨,具体包括:某企业计划外停产,影响4000-5000吨;某企业项目推进延期,影响近3000吨;海外某企业运输受限,影响约2000吨。其中,前两项为直接取消,第三项为延后供应。

业内人士认为,上述情况会直接加剧硅料供不应求,给市场带来更明显的紧张情绪,推动硅料价格不断上涨。目前的组件价格已对项目按时供货、大基地建设等造成明显不利影响,如果上游价格不能及时调整到位,组件企业按原本中标价格供货的难度较大,全年地面电站装机规模或大幅低于预期。

部分企业排产受影响 龙头企业锁定硅料暂无虞

作为光伏组件生产的原料,多晶硅价格涨跌直接影响下游的收益。去年年中,光伏下游行业一度因硅料价格短期上涨太快,选择停产,板块也连跌3天。

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随着本轮多晶硅再度出现疯涨趋势,有关下游排产减少的消息也在坊间纷传。上周末,一份多家光伏组件厂出现大面积停产情况的名单传出。记者随后向部分龙头企业求证,均得到否定回复。

“我也听到了中下游的一些声音。我们7月份的排产也会有所调整,但目前没停产,自己有料还是比较能扛得住。”东方日升全球市场总监庄英宏对记者说。

晶科能源有关人士告诉记者,当前全球光伏市场需求仍很旺盛。截至目前,公司各环节供应及生产正常,保持高开工率。

有组件企业负责人苦涩表示,现在就算硅料价格降个30%也没啥影响,因为就算从300元降到210元,硅料企业还是赚得盆满钵满,组件企业还是一样苦。

“当下确实发生停产情况,主要源于硅料生产安全事故影响,导致硅料短期供给减少,硅料、硅片价格继续提升。小组件厂因无法承担涨价压力而停产,但一体化组件龙头本身供应链较为完善,生产经营情况持续提升。”中信建投电新首席分析师朱玥表示,过去两年产业链价格大幅度波动正是如此演绎——大厂出货量持续提升,小厂失去成长性,当下只是这种情况的延续。

在他看来,光伏组件、胶膜等相比电动车属于轻资产,排产数据并不稳定。历史上看,以此为依据进行景气度投资重要追踪指标胜率很低。

不过,中国光伏行业协会副秘书长刘译阳仍对此发出警示:“历史经验一再证明,产业链企业越是处在优势地位,越是在供不应求时,越要居安思危,站在全行业健康可持续发展的立场上思考。过高的价格不仅会抑制需求,而且短期内过高的利润率,不仅会影响上下游协同发展,更会吸引其他资本大举进入行业,对当前的行业格局带来挑战,届时又是一片残酷的淘汰过程。”

吕锦标预判,多晶硅价格下调的时机或在年底。行业会首先出现组件降价清库存,下游减产停产,传导到硅片,中小企业开始减少购买多晶硅或完全停购,而新投产的多晶硅增加了零售市场的供应量,一减一增造成零售部分不再供不应求,价格下跌,带动长单交易价格也随之下调。


编辑:罗浩


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