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国际大宗商品早报:12月2日

新华财经|2022年12月02日
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芝加哥玉米、小麦和大豆期价1日全线下跌;国际油价涨跌不一,美油收涨0.83%,布油收跌0.10%;纽约金价大涨3.14%,至每盎司1815.2美元,自8月中旬以来首次站上1800美元;LME基本金属期货收盘时多数上涨。

• 芝加哥玉米、小麦和大豆期价1日全线下跌。

• 国际油价1日涨跌不一,美油收涨0.83%,布油收跌0.10%。

• 纽约金价1日大涨3.14%,至每盎司1815.2美元,自8月中旬以来首次站上1800美元。

• 伦敦金属交易所基本金属期货1日收盘时多数上涨。

农产品

美国国家环境保护局仅将2023年生物燃料授权提高1%,令人失望,芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价1日全线下跌。当天,芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的2023年3月合约收于每蒲式耳6.605美元,比前一交易日下跌6.5美分,跌幅为0.97%;小麦2023年3月合约收于每蒲式耳7.83美元,比前一交易日下跌12.5美分,跌幅为1.57%;大豆2023年1月合约收于每蒲式耳14.2975美元,比前一交易日下跌39.75美分,跌幅为2.71%。

可再生柴油生产依然是大豆需求的主要驱动力。2023年授权增长令人失望让市场进入调整。市场分析机构认为在南美洲农作物产量潜能明确之前,市场将保持震荡。大豆期价当天跌下200日移动平均线。继前一周美国20万磅大豆油销售被取消之后,截至11月24日一周,美国出口商再报告价值500万磅美国大豆油销售被取消。

美国农业部1日发布报告显示,截至11月24日一周,美国玉米出口销量2400万蒲式耳,低于前一周的7300万蒲式耳;大豆出口销量2500万蒲式耳,与前一周持平;小麦出口销量600万蒲式耳,低于前一周的1900万蒲式耳。本作物年度,美国玉米累计出口销量7.23亿蒲式耳,同比下降48%;大豆累计出口销量13.7亿蒲式耳,与去年持平;小麦累计出口销量4.94亿蒲式耳,下降6%。天气方面,未来6-10天期间阿根廷中部重要农作物产区有降雨。巴西大豆生产带未来10天降雨接近或高于常年。(芝加哥分社记者 徐静)

【能源】

由于市场在欧佩克与非欧佩克会议以及西方国家对俄罗斯原油出口实施制裁前保持观望,国际原油期货价格收盘时涨跌不一。截至当天收盘,纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格上涨0.67美元,收于每桶81.22美元,涨幅为0.83%。2023年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.09美元,收于每桶86.88美元,跌幅为0.10%。

欧佩克与非欧佩克产油国将于4日召开部长级会议讨论原油生产政策,而欧盟将在5日实施对俄罗斯通过海运出口原油的禁令,并计划同步实施俄罗斯通过海运出口原油的价格上限限制。市场研究机构KPLER美洲领衔石油分析师马特•史密斯(Matt Smith)表示,纽约油价在本周初跌至每桶75美元左右水平后,石油市场现在把焦点转向欧佩克在4日举行的部长级会议、西方国家对俄罗斯的制裁以及战略原油储备释放的逐渐减少,这三个因素均对油价构成支撑。据路透社报道,欧盟外交官已经达成意向性协议,同意把俄罗斯海上出口原油价格上限设定在每桶60美元,并建立上限价格调整机制,从而让上限价格比市场价格低5%。

PVM石油同仁公司分析师塔玛斯•瓦加(Tamas Varga)表示,相信欧佩克+会议将会让市场上的空头进行回补,但市场共识是产油国会维持原油产量配额不变。道琼斯公司旗下油价信息服务公司(OPIS)全球能源分析负责人汤姆•克洛扎(Tom Kloza)表示,自己对欧佩克+会议的预期很小,尤其在该会议将通过在线方式举行的情况下。市场价格反映了对欧佩克+维持产量政策不变的预期。

美国战略能源和经济研究公司(SEER)总裁迈克尔•林奇(Michael Lynch)表示,在一周之前,欧佩克+看起来还很可能会减产。但是,中国疫情政策明显调整、美联储放缓加息步伐的可能以及通胀多少得到改善的消息让欧佩克+看起来很可能会保持产量稳定。林奇认为,欧盟对俄罗斯通过海运出口的石油实施价格上限限制将不会是欧佩克+考虑的一个主要因素,这是由于俄罗斯看起来能够继续找到愿意无视这一价格上限的客户。(北美总分社记者 刘亚南)

【金属】

因美元指数下跌,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2023年2月黄金期价1日比前一交易日上涨55.3美元,收于每盎司1815.2美元,涨幅为3.14%。金价当天收于8月12日以来最高价,也是自8月中旬以来首次站上1800美元。

美联储主席鲍威尔30日在布鲁金斯学会发表讲话时说,美联储12月货币政策会议或将放缓加息速度,降低加息幅度,导致美元指数、美国国债收益率下跌。美国商务部1日发布数据显示,美国10月个人消费支出价格指数(PCE)环比上升0.3%,同比上升6%,低于9月6.2%的增幅。数据虽然与美联储2%的目标还有一定距离,但是显示通胀率开始回落。交易商相信美联储激进加息时代已经结束,之后仅有小幅度加息。投资者也在等待将于2日发布的非农就业数据。

当天2023年3月交割的白银期货价格上涨1.06美元,收于每盎司22.841美元,涨幅为4.87%;2023年1月交割的白金期货价格上涨15.6美元,收于每盎司1054.9美元,涨幅为1.5%。(芝加哥分社记者 徐静)

受美元走软和需求前景改善的影响,伦敦金属交易所基本金属价格1日收盘时多数上涨。3个月期铜收于每吨8360美元,比前一交易日上涨75美元,涨幅为0.91%。瑞士宝盛银行的分析师卡斯滕·蒙克表示,铜的基本面仍然不佳,价格预计将向每吨7500美元移动。但美国银行分析师表示,鉴于库存较低和美元走弱,加上中国经济回升和铜在绿色科技领域的加速应用,铜价可能在明年被推高至每吨12000美元。杰富瑞预计,到2023年底,大多数金属价格将高于目前水平,因为预计中国的金属需求将复苏。而长期来看,美国、欧洲和其他发达市场的电动汽车和基础设施需求将推动需求的逐渐增长。

其他金属方面,3个月期铝收于每吨2475美元,比前一交易日下跌16美元,跌幅为0.64%。 3个月期铅收于每吨2182美元,比前一交易日上涨3美元,涨幅为0.14%。3个月期锌收于每吨3063美元,比前一交易日上涨28.5美元,涨幅为0.94%。3个月期镍收于每吨27310美元,比前一交易日上涨505美元,涨幅为1.88%。3个月期锡收于每吨23250美元,比前一交易日上涨480美元,涨幅为2.11%。(伦敦分社记者 杨海若)

【日内重点关注】

13:00 中国至12月2日豆粕、菜粕周度库存(万吨)

17:00 全球11月粮农组织(FAO)食品价格指数

18:00 欧元区10月PPI月率

21:30 美国11月失业率

21:30 美国11月季调后非农就业人口

21:30 加拿大11月2022年油菜籽产量预估(万吨)

次日02:00 美国至12月2日当周石油钻井总数

次日04:30 美国CFTC公布周度持仓报告

待定 中国至12月1日45个港口铁矿石库存(万吨)

待定 中国至12月2日外购仔猪养殖利润(元/头)

待定 中国至12月2日自繁自养生猪养殖利润(元/头)


编辑:吴郑思

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