黄仁勋反对“放慢”AI发展 存储芯片概念走强 后市将如何演绎？

新华财经北京9月15日电（胡晨曦） 截至9月15日收盘，存储芯片概念走强。成分股中，和顺石油、大为股份涨停，气派科技上涨15.93%，臻宝科技上涨12.34%，华海清科上涨8.64%，和硕股份、拓荆科技等纷纷跟涨。

据报道，AI芯片龙头英伟达CEO黄仁勋在洛杉矶举行的All-in Summit峰会上表示，AI安全风险需要认真对待，但认为AI将最终毁灭人类的说法“没有科学依据”。他同时称，如果AI企业认为自身研发已经失控，可以自行放慢研发速度。

AI巨头罕见“踩刹车”

AI巨头近期罕见的集体表态，呼吁AI发展减速。Anthropic首席执行官Dario Amodei上周六在X平台发表长文，呼吁AI企业主动放缓最前沿模型的开发速度，并宣布Anthropic将单方面引入独立第三方评估机制。

OpenAI首席执行官Sam Altman随后表示支持，xAI创始人埃隆·马斯克也发文称“Dario是对的”。三位AI巨头掌舵者罕见形成共识，迅速打击市场情绪，并引发投资者对AI资本开支周期的担忧。

另外，微软周一发布了一份针对旗下人工智能模型的临时行为准则，要求模型不得响应武器制造相关请求，不得协助获取危险物质，不得生成违规内容。微软表示，准则将在收集外部意见后更新，并将于2027年起正式指导其模型开发工作。

在部分投资者看来，“放缓开发”并不意味着AI资本开支周期就此逆转。算力需求、数据中心建设以及电力、存储、网络和冷却等基础设施需求仍在，若模型研发节奏趋缓，反而可能给行业更多时间消化此前投入、推动AI应用商业化。

值得注意的是，多名美国国会议员已经对AI快速发展表示担忧，呼吁出台新规。报道称，美国参议院谈判代表正在讨论立法，要求AI企业证明自身已落实合理风险防范措施。

特朗普、黄仁勋反对放缓AI发展

据媒体报道，当地时间9月14日，英伟达CEO黄仁勋在洛杉矶举行的All-in Summit峰会上与主持人进行讨论时，发生了戏剧化的一幕：他接到了美国总统特朗普的来电，并当场打开了免提。

特朗普对黄仁勋表示，数据中心是“未来20到25年的石油”：“机器人不会接管一切，AI不会接管整个世界，这一切都是骗局。话虽如此，我们必须小心一点。我们必须做事，而且要审慎行事。但这并不意味着我们会停止一个产业……我完全支持你们。”

黄仁勋则对特朗普表示：“我们会确保美国在AI竞赛中让所有人都受益，每个行业、每家公司、每个州，以及每一个人。”黄仁勋还强调，“你（指特朗普）是对的，我们不会让这（AI减速）发生。”

在峰会的讨论环节，黄仁勋表示，AI安全风险需要认真对待，但认为AI将最终毁灭人类的说法“没有科学依据”。他同时称，如果AI企业认为自身研发已经失控，可以自行放慢研发速度。

此外，多数机构认为放缓下一代前沿模型研发速度，未必会打断AI投资周期。摩根士丹利今年早些时候预测，到2027年全球AI支出将突破1.3万亿美元。德意志银行在研报中写道：企业与国家之间的竞争依旧激烈，很难想象各家企业会在对手持续加码的情况下主动后退。

老虎证券市场策略师詹姆斯·沃伊表示：“AI需求的下一阶段，或将更少取决于新模型训练的频率，更多取决于模型的使用密度。”此外，AI 算力需求下一阶段主要由推理与智能代理类任务驱动，仍可持续支撑硬件与基础设施供应商。

9股融资净买入过亿

从个股角度来看，近一个月部分存储芯片概念也被杠杆资金抢筹。具体来看，有9股融资净买入过亿，频准激光被融资净买入7.25亿元、高凯技术、广合科技分别为2.8亿元、2.24亿元。另外，融资净买入过亿的还有汇成股份、生益科技、东芯股份、盈新发展、帝科股份、君正股份。

往后看，东吴证券表示，AI产业链的投资逻辑正从远期产业空间测算，逐步转向订单落地、营收与利润兑现，算力板块仍是AI产业链中业绩确定性较强的赛道，国产算力正迈向“模算协同”。湘财证券指出，国产大模型的商业化正在迎来Token用量、单位智能成本及算力供给可控性的三维共振。

广发证券预计，当前A股市场向上的核心驱动力正在从估值修复转向业绩兑现，且这一趋势在后市有望进一步强化。K型格局的“下沿”也出现积极变化，除AI核心公司外，其余A股上市公司利润与收入增速由负转正，ROE结束下滑并企稳回升，新能源、医药、部分出口链与消费行业均呈现结构性改善，逐步迈过最差拐点。

编辑：王媛媛

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