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越秀金控拟发行20亿元中期票据 用来偿还债务

澎湃新闻|2022年11月24日
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越秀金融控股集团称,公司拟通过发行中期票据提高直接融资比例,改善融资结构,置换部分成本较高的借款,以降低融资成本,提高资金使用效率。

11月24日,根据中国银行间市场交易商协会披露的信息,广州越秀金融控股集团股份有限公司将发行2022年度第三期、第四期中期票据,两笔票据总计20亿元,目前正在预评中。

根据募集说明书,广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第三期中期票据注册金额16亿元,本期发行金额10亿元,期限5年,牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为招商银行,联席主承销商为广州农商银行。本期发行10亿元拟用于偿还“18越秀金融MTN002”,该笔债券到期日为2023年4月11日,无信用增信。

广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第四期中期票据注册金额12亿元,本期发行金额10亿元,期限3年,牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为兴业银行,联席主承销商为浦发银行。本期发行10亿元拟用于偿还“18越秀金融MTN001”,到期日为2023年3月15日,无信用增信。

越秀金融控股集团称,公司拟通过发行中期票据提高直接融资比例,改善融资结构,置换部分成本较高的借款,以降低融资成本,提高资金使用效率。

从财务数据来看,近三年(2019年、2020年和2021年)发行人实现营业总收入分别为99.29亿元、96.86亿元和133.13亿元。发行人归属于母公司股东的净利润分别为11.78亿元、46.14亿元和24.8亿元。公司各主要板块经营活动正常,各板块营业收入稳定,盈利能力良好。因此,公司良好的盈利能力将为本期中期票据的本息偿付提供较好的保障。

公司的总负债规模分别为912.08亿元、927.2亿元和1178.11亿元,发行人资产负债率分别为79.63%、74.75%和76.84%。近年来发行人资产负债率维持在相对较高的水平。

截至2021年末,发行人所有权和使用权受限资产账面价值合计295.67亿元,占当期末资产总额的比例为19.28%。总体来看,发行人受限资产规模较大。

最近三年末,公司有息债务分别为653.43亿元、812.89亿元和1033.97亿元,偿债规模较大。随着经营规模扩大,如果发行人不断扩大有息债务,可能引发一定的偿债压力。

截至2022年6月末,发行人及下属子公司待偿还债券余额为472.02亿元,其中超短期融资券69亿元,短期融资券8亿元,中期票据131.7亿元,定向债务融资工具24.3亿元,资产支持票据10.09亿元,公司债140亿元,资产支持证券88.93亿元。


编辑:王柘


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