年内第四只银行转债明日申购 中签率有望创出近期新高

新华财经北京11月28日电（王菁）齐鲁银行28日晚间发布公告称，近期发行的齐鲁转债将于明日（29日）开启网上申购，该券发行规模为80亿元，申购代码为“783665”。市场人士对新华财经表示，齐鲁转债发行规模较大，此次中签率有望创出近期新高，以目前参与热度计算，大约有接近万二的中签率，上市价格或位于118-123元左右。

多数银行称，发行可转债主要是为了补充核心一级资本，银行可转债后续的转股率极高。截至11月28日，今年以来，已有成都银行、重庆银行、常熟银行成功发行可转债，发行规模分别为80亿元、130亿元、60亿元。此外，长沙银行、厦门银行此前也披露了可转债发行计划。

从中签结果来看，银行转债因其规模较大等原因，一直是中签率偏高的品种。以今年其他三只银行转债中签率看，重银转债中签率万分之三，为最高值。成银转债中签率为万分之一点四。

公告显示，齐鲁转债的初始转股价格为5.87元/股，不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日该行A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。截至11月28日，齐鲁银行股价4.25元/股。因此，此次齐鲁转债发行仍会出现转股价值低于面值的情形。

齐鲁银行2022年三季报数据显示，该行前三季度营业收入和净利润均实现两位数增长。数据显示，齐鲁银行前三季度实现营收84.05亿元，同比增长17.21%；归属于上市公司股东的净利润25.27亿元，同比增长19.93%。其中，第三季度实现营收29.25亿元，同比增长13.86%；归属于上市公司股东的净利润7.9亿元，同比增长24.4%。

截至2022年9月30日，齐鲁银行核心一级资本充足率为9.27%，一级资本充足率为11.10%，资本充足率为14.27%。业内人士预计，80亿元的可转债成功发行后，有望进一步提升其资本实力。

编辑：王柘

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