【金融街发布】首批混合型科创票据完成发行

新华财经北京7月26日电 交易商协会加大对科技型企业融资支持力度，创新推出为科技型企业量身定制的混合型科创票据，通过浮动利率、收益权转让等结构设计，让债券投资人参与科技型企业成长。7月26日，首批7单混合型科创票据完成发行，进一步填补债券市场混合性资金缺口，实现从债到股的光谱效应，持续拓宽科创金融服务的深度和广度。

首批混合型科创票据案例如下。

上海临港经济发展（集团）有限公司混合型科创票据发行金额为3亿元，债券期限3+2年，票面利率2.90%，主承销商为交通银行。募集资金用于对科技创新领域的企业股权投资和创业投资基金出资及置换，积极推动金融精准支持科技创新领域，加速科技成果转化，赋能产业转型升级。条款设计方面，该票据设置转股选择权，投资人可在行权窗口期将持有债券转换为标的基金的份额，将基金未来收益转让给投资人。

四川发展（控股）有限责任公司混合型科创票据发行金额为1.5亿元，债券期限为3年，票面利率为2.92%+（0-20BP），主承销商为建设银行。募集资金用于置换对生物医药领域科创企业的并购价款。上述科创企业致力于打造产品集群化、产能规模化、业务国际化的优质医药企业，拥有国际一流水平的制造工厂、多个药品批件和多项专利。票据发行期限为3年，于第2年末附加浮动利率跳升，挂钩并购标的公司的估值增长率。

湖北省路桥集团有限公司混合型科创票据发行金额为1.6亿元，债券期限为2+1年，票面利率4.50%，主承销商为兴业银行、中信银行。发行人为国家高新技术企业，在高速公路、复杂桥隧及市政工程建设领域深耕70余年，多项施工技术处于国内及世界先进水平，多次荣获国家及部、省级科技进步奖、科技成果奖和优质工程奖。结构条款设计方面，发行人以其持有的135项专利权提供质押担保，专利权价值对本息覆盖率超过100%，增强了偿债保障措施。本期债券将助力科技型企业融资，赋能主体创新发展。

陕西投资集团有限公司混合型科创票据发行金额为10亿元，债券期限为3+2年，票面利率为2.99%+（0-20BP），主承销商为浦发银行。募集资金用于对西安航思半导体、陕西鼎矽时代半导体等半导体、医药等领域科创企业股权投资以及对创业投资基金出资的置换。结构条款设计方面，该期票据于第2年末附加浮动利率跳升，挂钩航思半导体、鼎矽时代半导体等5家科技型企业平均估值增长率。

南京市交通建设投资控股（集团）混合型科创票据发行金额为1.5亿元，期限5年，票面利率为3.25%+（0-30BP），主承销商为中国银行、邮储银行、南京银行。募集资金用于对软件信息服务、人工智能、新能源、智能制造等科技创新领域基金出资及置换。该期票据于第4年末设置浮动利率跳升条款，浮动利率挂钩基金现金分配收益率。

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司混合型科创票据发行金额2亿元，期限2+1年，票面利率3.09%+（0-40BP），主承销商为交通银行、民生银行。募集资金用于创业投资基金出资，基金投向信息技术、智能制造、新能源等产业。运用多元金融服务着力缓解科创企业融资难融资贵问题，培育区域重点产业链生态，激发企业科技创新活力。该期票据于第2年末设置浮动利率跳升条款，浮动利率挂钩两只标的基金，根据标的基金复合年均收益率确定票面利率调整幅度。

宜宾发展控股集团有限公司混合型科创票据发行金额为2.4亿元，债券期限3年，票面利率3.00%+（0-30BP），主承销商为中信建投、农业银行。募集资金用于宜宾锂宝股权投资及置换。宜宾锂宝致力于锂电正极材料及配套前驱体生产与研发，是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业。宜宾锂宝已完成B轮融资，并同步启动A股独立上市计划。该期票据于第2年末设置浮动利率跳升条款，浮动利率挂钩宜宾锂宝上市收益。

交易商协会表示，将一如既往贯彻落实创新驱动发展国家战略，不断探索完善混合型科创票据及相关创新产品，激发企业和社会的创新活力，助推创新型国家与科技强国建设。

编辑：王菁

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