浦发银行助力全国首批混合型科创票据发行

新华财经上海7月26日电（记者 王淑娟）7月26日，浦发银行独家主承销的“陕西投资集团有限公司2023年度第五期中期票据（混合型科创票据）”发行，规模10亿元，债券期限3+2年，票面利率设置浮动利率，挂钩发行人投资科技型企业成长收益增长。这是我国首批混合型科创票据中单支发行规模最大的创新项目，也是浦发银行继主承销“创投债”“双创债”之后，服务科创企业的又一重要实践。

从资金用途上看，该只混合型科创票据募集资金主要用于发行人对西安航思、陕西鼎矽时代等5家半导体、新材料、医疗健康、高端装备制造等科技型企业及成长性企业的股权投资，以及陕西秦创原创新投资基金出资。

据介绍，此次发行得到了市场投资者的青睐，既满足发行人被投企业股权融资较长期限的需求，又可实现债券投资者分享科技型企业高成长收益。

6月16日，国务院常务会议审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，强调要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。中国银行间市场交易商协会及时推出了混合型科创票据创新框架体系。

浦发银行相关人士介绍，本期混合型科创票据的发行具有多个亮点：一方面，创新推出股债联动的混合型融资模式，通过债券条款的科学设计，在传统债务资金、权益资金分类之间创新一种新型融资模式，增加发行人投资企业的股性资金来源，精准解决当前科技型企业在股权融资供给不足的困境；另一方面，有效降低科创企业融资成本，通过票面利率挂钩被投资企业的估值增长率，吸引债券投资者分享科技型企业的成长红利，实现成长阶段科技型企业在较长期限直接融资需求与较低融资成本之间的有机平衡，合理降低科技型企业融资成本；再者，有效打通债务资本市场与权益资本市场互联，本期债券通过设计债券固定类收益+权益类收益的综合收益策略，吸引了一大批市场化债券投资者，让其可以直接参与权益类市场的发展成果，进一步丰富了我国多层次资本市场体系建设。

编辑：高二山

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