第一创业证券拟于深交所发行不超5亿元3年期科技创新公司债

新华财经北京6月10日电 又一家证券公司步入债券市场“科技板”发行人行列。第一创业证券股份有限公司10日晚间公告称，拟面向专业投资者公开发行2025年第一期科技创新公司债券，规模不超过5亿元，期限为3年期。

公告显示，票息预设区间为1.60%-2.60%，6月11日网下询价，簿记建档将通过深交所相关系统开展；6月12日进行网下认购和缴款。本期债券无担保，按面值平价发行。

公告还提及，本期债券发行上市前，该公司最新一期末的净资产为1,720,233.50万元，合并报表资产负债率为60.42%，母公司口径资产负债率为54,503.19万元，预计不少于本期债券一年利息的一倍。

据悉，本期债券发行为此前获批额度之下的一部分。2023年8月23日，证监会批复同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册申请。债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第六期发行。

因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称变更为“第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。

中国证监会今年2月份发布了《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。彼时，第一创业证券有关负责人表示，公司聚焦科技金融，助力创新驱动发展。第一创业证券协同各子公司通过股权融资、债权融资以及创新型金融工具，充分发挥资金引导和资源配置的功能，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务，助力科技成果的转化与产业升级进程。

数据显示，2024年，第一创业证券全资子公司一创投行助力完成14只科技创新债的发行，共计承销规模62.29亿元。

编辑：王柘

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