佳兆业境外债务重组方案正式生效，港股盘中一度涨超37%

新华财经上海9月16日电（张天源） 9月16日，佳兆业集团旗下新发重组债券拟在新加坡交易所上市。据9月15日晚间该公司在港交所发布的公告，佳兆业集团境外债务重组所有条件均已达成，重组方案已全面生效。

受此消息影响，佳兆业集团（01638.HK）港股16日开盘一度涨超37%，截至收盘，佳兆业集团涨幅收窄，上涨12.5%，报收0.18港元。

图表来源：新华财经

据最新公告显示，佳兆业已根据重组计划向合格债权人发行了总额约133.72亿美元的6档新票据与8档强制可换股债券，兼顾了不同期限与收益的选择，强制可换股债券给予了债权人未来转股的机会。此次境外债重组全过程严格依据开曼、香港及国际金融惯例，由国际知名财务、法律及信托机构共同协助完成，为重组方案提供坚实的法律与架构保障。

图片来源：佳兆业公告

此次境外债务重组方案通过债务展期及降息、债转股等多种方式，对原有债务结构进行了系统性的优化。佳兆业方面表示，重组方案生效后，将实现削债规模约86亿美元，债务期限平均展期5年，公司在2027年底前无刚性还本压力，重组成功后，新票据的票面利率介于5%-6.25%之间，较历史债务的利率有所下降，标志着历时多年的债务风险化解工作取得重大实质性进展，为企业持续经营和稳定发展奠定了坚实的基础。

据中指研究院此前发布的数据，截至2025年8月，共20家出险房企债务重组、重整获批，化债总规模超过1.2万亿元人民币。中指研究院企业研究总监刘水认为，当前削减债务能大幅减轻企业偿债压力，避免出现二次违约。对债权人来说，若房企后续经营改善，股权价值提升，债权人可通过分红或转让股权获益。

编辑：葛佳明

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