Potato Facts 2025Q4| 全球马铃薯简报：国际马铃薯市场行情普遍走弱 我国马铃薯行情也仅是触底窄幅回升

新华财经北京1月12电（张保贺） 北半球马铃薯集中上市且国际市场消费需求不足，导致全球马铃薯市场行情普遍走弱。其中，消费需求下滑且低价竞品冲击的美国市场价创下近年新低；产量增加且周边低价竞品冲击的欧盟市场价持续震荡下滑；薯制品托底作用减弱的国内商品薯市场价触底后窄幅回升。同期，欧亚大陆薯制品产能快速提升，导致全球市场竞争加剧且市场价持续稳弱。接续北半球马铃薯销售进入后半程，欧美鲜食商品薯市场价或将止跌回升，优品供应不足的我国鲜食商品薯市场价看跌；库存下滑且需求增量的全球薯制品市场价有望止跌且窄幅震荡运行。

美国：产量预测值新低且库存低位，政策及竞品冲击使价格下跌

美国农业部农业统计局（USDA-NASS）最新调查数据显示，2025/2026年度美国马铃薯种植面积仅有547.36万亩，较上一年度再次下降2.64%，创下1866年以来新低；对应地，产量预期值仅有1869.08万吨，较上一年度再次下跌2.16%。同期，12月美国马铃薯库存及库存比均较上一年度略有下滑。

数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院

图1. 百年来美国马铃薯生产规模演变图

然而美元降息周期持续，相对低价的鲜食商品薯消费需求缩减；叠加欧盟、西亚、北非等马铃薯增产且价低等竞品冲击加剧，导致美国鲜食商品薯市场价持续下滑并创下十年来新低。具体来看，11月美国鲜食商品薯商超零售均价来到8.00美元／百磅（折合人民币0.63元／斤），8月份以来累计下跌32.33%，月度同比亦是下跌15.79%。相对于鲜食商品薯消费需求下滑，美国薯制品消费有所回升，缓解了上半年食品企业出货压力。

数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院

图2. 美国马铃薯市场年度均价走势图（调查研究值）

鉴于外部竞品以中早熟品种为主且销售接近尾声，叠加美国马铃薯库存处于相对低位，接续美国鲜食商品薯及其薯制品市场行情看涨。

欧盟：马铃薯供给过量且行情下滑，薯制品竞争加剧且行情稳弱

欧盟是全球初级薯制品行情策源地。为找补前两年在东南亚市场的缺位，欧盟牺牲种薯生产而加强商品薯生产。同期，西亚、北非等周边国家或地区亦是加大鲜食商品薯种植规模，使得四季度欧盟鲜食商品薯市场供给过量。欧盟委员会（EU）最新数据显示，2025/2026年度欧盟马铃薯种植面积上调至2168.52万亩，较10月份预期值上调2.98%，较上一年度上涨4.47%；对应地，产量预期值来到5419.21万吨，回归疫情前水平。同期，西北欧马铃薯联盟（NEPG）最新报告显示，2025年德国、法国、荷兰、比利时四国鲜食商品薯种植规模较上产季上涨6.82%，产量上涨10.37%。

数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院

图3. 欧盟27国马铃薯及薯制品产销行情走势图

新产季伊始，欧盟鲜食商品薯市场批发价就是震荡下行且同比呈现出跌幅扩大态势。欧盟委员会（EU）最新数据显示，去年11月欧盟27国马铃薯批发价格指数为148.34点，8月份以来累计下滑5.89%，5月份以来更是累计下滑13.53%，月度同比跌幅7.80%。鉴于欧盟中晚熟商品薯供需相对平稳，接续欧盟鲜食商品薯市场批发价有望逐步止跌企稳。

数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院

图4. 近九年欧盟27国马铃薯批发价格指数走势图

同期，低价的商品薯使得薯制品加工企业生产增量且出厂价下滑，叠加国际薯制品市场竞争加剧且市场价格继续看跌。

中国：年底前薯制品行情止跌回升，优品库存不足的商品薯走强

伴随我国种薯生产及薯制品加工规模快速跃升，近年来我国马铃薯及其上下游产品出口增量且进口缩量，仅有国内空缺的马铃薯全粉颗粒粉走出独立行情。

数据来源：海关总署、新华指数研究院

图5. 近七年我国对初级薯制品进口量价走势图

国际国内薯制品产能均是快速提升，导致我国对初级薯制品进口缩量且进口均价下滑。海关总署数据显示，9-11月我国进口马铃薯淀粉4040.41吨，较上一周期下跌25.59%，季度同比下跌50.06%；11月进口均价（未完税）来到8556.22元／吨，较上周期末下跌7.37%，月度同比转跌且跌幅0.27%。同期，我国进口马铃薯全粉1759.26吨，较上一周期缩减1.48%，季度同比跌幅达28.97%；11月进口均价（未完税）为15936.29元／吨，较上周期末下跌3.30%，月度同比跌幅为0.39%。

回到国内市场，新产季以来我国初级薯制品出厂价亦是持续震荡走弱，仅是年底前出现短暂回升。截至2025年12月5日，定西马铃薯淀粉出厂均价为6660.87元／吨，新产季以来累计下跌11.00%；定西马铃薯全粉出厂均价为10121.07元／吨，新产季以来累计下跌15.63%；围场马铃薯淀粉出厂均价为6150.00元／吨，新产季以来累计下跌12.77%；围场马铃薯全粉出厂均价为10214.29元／吨，新产季以来累计下跌18.75%。

数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院

图6. 近五年全国马铃薯销地批发价格走势图

结合初级薯制品对产业价格托底作用减弱，国内鲜食商品薯市场价格短暂触底后持续窄幅偏强运行。具体来看，2025年夏秋交替之际降雨频繁，导致优质商品薯入库比重不足；叠加闰六月使得低温天气提早来临，带动消费需求提早进入上升通道；还有高价的蔬菜等替代品的带动，综合使得新产季我国鲜食商品薯产销两地批发价震荡走强。截至2025年12月31日，全国商品薯销地批发均价为2.48元／公斤，月度环比上涨3.61%，8月份以来累计上涨14.02%；月度同比仅上浮4.56%。截至2026年1月9日，新产季以来定西马铃薯出货均价累计上浮5.97%；围场马铃薯出货均价累计上涨12.59%。

鉴于国内优质商品薯库存不足，叠加西南混作区种植热情不减，接续国内鲜食商品薯市场价短暂上涨后或将持续震荡下滑；上半年需求增量的上下游产品出货价有望呈现出震荡上涨走势。

声明：新华指数研究院自2025年起正式编发《Potato Facts》（全球马铃薯市场综述及走势分析季报），为马铃薯产业从业者提供决策参考，辅助提升我国马铃薯产业在国际上的知名度与影响力。

编辑：赵霓

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