渣打支持巴基斯坦首次发行熊猫债

新华财经北京5月15日电 本周，巴基斯坦首次在中国银行间市场发行熊猫债，期限为3年期，规模为17.5亿元。此次熊猫债发行不仅为巴基斯坦拓宽了国际融资渠道，也标志着其首次进入中国资本市场，具有重要的里程碑意义。渣打银行（中国）有限公司作为唯一一家担任联席主承销商和联席簿记管理人的外资银行，支持此次债券发行。

据了解，本次发行由多边开发机构——亚洲基础设施投资银行（AIIB）和亚洲开发银行（ADB）提供部分担保，担保本息覆盖率达到95%，使中国投资者得以参与巴基斯坦可持续项目的建设。此次债券发行受到来自中国的银行、券商和外资银行等机构的热烈欢迎，实现5倍超额认购，使巴基斯坦首笔熊猫债定价利率为2.50%，达到定价区间的最低水平。

渣打银行银行及券商业务全球总裁兼企业及投资银行业务大中华及北亚区总裁张晓蕾表示，“此次交易充分展示了渣打作为‘超级连接器’，连接海外发行人与中国资本市场的卓越能力，也凸显了渣打与巴基斯坦财政部、亚洲基础设施投资银行和亚洲开发银行之间长期而稳固的合作关系。此次熊猫债的成功发行，也是人民币从传统的贸易结算货币，稳步迈向融资货币的一个关键缩影。随着熊猫债市场发行主体日益多元、跨境人民币支付系统发展愈发完善，人民币有望加速完成从区域化到全球化货币的战略跨越，在国际经济格局中扮演更加重要的角色。”

渣打银行大中华及北亚区债务资本市场主管严守敬表示， “我们看到，人民币融资成本优势、人民币国际化进程加快等驱动因素将继续推动熊猫债市场快速发展。渣打在熊猫债市场中占据领先的市场份额，我们将继续支持更多境外发行人进入熊猫债市场，推动中国债券市场的进一步开放和多元化。”

编辑：王菁

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