《全球马铃薯市场综述及走势分析年报》在张家口发布

新华财经北京8月3日电（张保贺）8月2日，由中国农业科学院蔬菜花卉研究所主办的“马铃薯新品种与高产高效技术示范观摩会暨国家马铃薯产业科技创新联盟会”在张家口市成功举办。会上，新华指数研究院更新发布《全球马铃薯市场综述及走势分析年报（2025/2026）》（以下简称报告），并解读分析国内外马铃薯系列指数，以促进我国马铃薯种植结构调整与产业结构调整相适配，加快马铃薯产业品牌化、工业化等现代化进程，助力我国马铃薯产业健康平稳发展。

《全球马铃薯市场综述及走势分析年报（2025/2026）》

《报告》指出，后疫情时代，全球鲜薯消费缩量、薯制品消费增量等使得各主产区鲜薯价格走低，导致全球三大产销区马铃薯及其薯制品出口增量。对比疫情前后，美国转变为冷冻马铃薯净进口国、马铃薯淀粉进口增量、马铃薯全粉出口缩量，全球贸易话语权减弱；欧盟转变为鲜薯净出口国，薯制品出口规模增量，全球贸易话语权稳步提升；我国转为马铃薯全链产品净出口国，但在马铃薯淀粉及马铃薯全粉上仍处于竞争劣势。

我国抢抓薯制品发展机遇期且加工比重实现跃升。具体来看，2022年北半球夏季持续高温干旱，导致全球马铃薯产量来到阶段性低谷，进而使得加工商品薯价格冲高。2022/2023、2023/2024两个产季（国际马铃薯产季为每年9月至次年8月），欧美薯制品产量下滑并逐步退出东南亚市场，发展中国家抢抓发展机遇期且薯制品产能快速跃升。据不完全统计，我国马铃薯加工比重跃升至一成半，而且半数以上用于生产马铃薯淀粉。中国工业淀粉协会马铃薯淀粉分会数据显示，2024年全国马铃薯淀粉产量为107.12万吨，为近年来峰值；2025年产量下滑至92.57万吨，但仍居高位。

美国马铃薯种植规模逐年下滑且进口增量出口缩量。具体来看，疫情以来，美国马铃薯产业规模稳步下滑且屡创新低。美国农业部农业统计局数据显示，2025年美国马铃薯种植面积再创新低且仅为547.97万亩，近十年来累计下滑15.77%；产量仅有1872.70万吨，近十年来下滑7.97%。据不完全统计，美国马铃薯有六成用于加工且多数生产薯条薯片。全球商品贸易数据库显示，2025年美国马铃薯全粉净出口仅有3.38万吨、马铃薯淀粉净进口14.99万吨，冷冻马铃薯净进口规模达57.26万吨。

欧盟薯制品产能快速恢复使得国际薯制品竞争加剧。具体来看，2024/2025、2025/2026两个产季，欧盟连续采用低等级种薯且以加工品种为主，薯制品产能快速恢复且新晋为全球马铃薯全粉行情策源地。据不完全统计，欧盟马铃薯有四成以上用于加工且加工规模超过美国，马铃薯淀粉及马铃薯全粉加工用掉一半份额。全球商品贸易数据库显示，2025年欧盟马铃薯淀粉净出口量全球占比上升至67.79%、马铃薯全粉净出口量全球占比上升至48.01%。其中，2025年欧盟加工薯价格甚至低于我国残次薯收购价，叠加周边国家或地区低价竞品冲击，自2024年以来我国初级薯制品出货承压，价格已回落三成。

国际马铃薯产业格局震荡变迁，加快了国内马铃薯产业工业化进程，也带来产业转型发展的阵痛。自2018年起，新华指数研究院遴选优势区域，以数字化手段赋能马铃薯产业，推动产业凝聚发展合力与规模化转型升级。截至目前，研究院已构建起涵盖贵州威宁、甘肃定西、河北围场、重庆巫溪、山西岚县及河北张北等地的区域马铃薯指数矩阵。在此基础上，新华指数研究院持续拓宽国内外信息采集渠道，常态化编发《Potato Facts》（全球马铃薯市场综述及走势分析季报），旨在借鉴国际先进产业化经验，以数据要素辅助国内马铃薯产业迈向现代化。

从国内马铃薯指数来看，2025/2026年度西南混作区马铃薯种植仍有相对可观收益，吸引北方种植大户到南方种植；坝上地区受降水影响导致优品供给不足，价格涨幅居前；定西马铃薯受困于低价的下游薯制品影响，甘农薯7号、陇薯23号等新型兼用品种种植增量；国内商品薯销售空档期消失，北方一作区提前结束销售季；电商平台销售占比接近一半且对产地品质提出更高要求，商品薯产地细分有望成为发展新趋势。

从国际马铃薯指数来看，六月初欧盟加工薯价格指数期货正式退市。新华指数研究院农业市场研究中心研究团队分析，这是继美国鲜食商品薯期货之后又一次马铃薯期货退市。2025/2026产季欧盟加工薯供大于求，市场上对非合约加工薯需求归零，导致期货品种的价格发现、套期保值、风险配置等功能缺失。然而，指数型期货仍是国内马铃薯期货可参考方向之一。鉴于国内薯制品加工业快速发展现状及远期发展前景，新华指数研究院计划于今年推出山西（岚县）加工薯产地价格指数、张北加工型原原种产地价格指数，在明年第十一届世界淀粉产业大会上正式发布“全国马铃薯淀粉出厂价格指数编制倡议”。

国家马铃薯产业科技创新联盟会现场图

中国农业科学院成果转化局局长彭文君表示，马铃薯产业高质量发展是一项长期性系统工程，国家马铃薯产业科技创新联盟要加强马铃薯种植生产关键技术创新、持续完善院地协作机制、进一步加快试验示范基地建设等，促进原始创新技术与集成创新技术大范围落地转化，以期实现马铃薯单产及资源使用效率稳步提升。

中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员李广存分享《中薯系列马铃薯新品种与高产高效技术研发进展与成效》、张北坝上马铃薯产业协会会长侯志臣分享《张北坝上马铃薯产业发展现状与趋势》等。现场国家马铃薯创新联盟成员单位代表开展充分交流研讨；会后先后观摩了“察北管理区四分场基地”“国家马铃薯改良中心华北分中心”。（完）

编辑：赵霓

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