交行连续两年助力海南省政府成功在港发行人民币债券

9月13日，海南省政府2023年离岸人民币地方政府债券在香港完成簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港联合交易所挂牌上市。交通银行香港分行联动海南省分行再次入选债券发行承销团，并连续第二年担任联席全球协调人、联席账簿管理人及财务代理人等关键角色。此次发债募集资金将通过交通银行香港分行在海南省分行开立的海南自由贸易（FT）账户进行清算交收，后续债券还本付息也将通过海南自由贸易（FT）账户进行。

本次发行的债券共分为2年期30亿元、3年期10亿元、5年期10亿元。在去年首发的基础上，3年期债券首次引入生物多样性主题绿色概念，连同2年期可持续发展债券、5年期蓝色债券，均获得香港品质保证局的认证。本次发行2年、3年、5年期最终定价利率分别为2.45%、2.53%和2.70%，发行过程充分遵循国际市场规则，获得投资人的普遍关注和踊跃认购，债券簿记定价吸引多个国家和地区共计35个账户下单认购，投资者类型包括政策性银行、商业银行、基金、资管等，峰值订单规模达129亿元，是发行规模的2.58倍，彰显了国际资本市场对于海南自贸港信用实力以及发展前景的认可和信心。

连续两年赴港发债，是海南深入贯彻落实中央和国家精神、叠加政策和生态优势、面向国际资本市场、集聚配置全球资源、推动自由贸易港和国家生态文明试验区建设的重大举措。两期债券的成功发行有利于帮助海南在国际资本市场上讲好海南故事、谱好自贸港旋律，是海南自贸港建设向国际化迈进的重要实践。

交通银行深度参与本次债券发行，在方案设计、发行宣传、基石投资、账户服务等方面给予发行工作有力保障，为海南融入国际资本市场、推进自贸港跨境资金流动自由化便利化、加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港贡献了积极力量。后续，交通银行将积极贯彻落实中央和国家精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥交银集团综合化、国际化优势，全力支持海南自贸港封关运作、实体经济发展等各项工作，为海南自贸港建设注入更多发展动能。（叶文华）

编辑：赵鼎

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