半年“市”点｜半导体上游稳居前十 上半年23只行业主题ETF涨超100%

新华财经上海6月30日电（林郑宏）A股市场上半年行情30日收官，新华财经统计显示，上半年共有23只行业主题ETF涨幅超100%，均来自芯片和半导体行业。

图为上半年23只行业主题ETF涨超100%

半导体设备和材料行业成大赢家

细分数据显示，涨幅前十名的ETF均挂钩半导体设备和材料子行业，显示半导体设备和材料作为芯片和半导体产业链的上游，在上半年成为A股市场大赢家。

公开资料显示，半导体设备和材料是芯片产业链的最上游关键环节，被形象地比喻为芯片制造中的“印刷机”和“纸墨‌"，直接决定了下游芯片产品的质量与性能。2025年全球半导体设备销售总额达到‌1351亿美元‌，其中中国大陆市场占比‌36.5%‌，连续第五年成为全球最大的单一市场 。‌‌

国际半导体设备与材料组织（SEMI）6月发布的《世界晶圆厂预测》报告中，将2026年全球半导体设备市场规模从1430亿美元上调至1522亿美元，同比增速调高至23.5%。其中，先进逻辑（10nm及以下）投资将激增55%至472亿美元。花旗则在2026年6月发布的报告中预计，2026年全球半导体设备市场规模将达到1450亿美元，2027年将增长38%至2000亿美元。

中信证券分析，受益于下游大客户积极的资本开支指引以及扩产计划，半导体设备需求有望维持强劲。据中信证券预计，2026年、2027年全球晶圆制造设备WFE市场规模将分别同比增长26%和35%至1478亿美元和1995亿美元。半导体设备厂商的需求具备高确定性，部分半导体设备厂商正加快产能扩张；同时，受益于下游强劲需求以及新设备产品迭代，半导体设备厂商议价权或有所提升。

长江证券表示，半导体设备与材料板块正进入景气加速上行的通道，AI大模型推理需求爆发、存储供需失衡以及国产创新三重逻辑形成共振，上行周期持续拉长具备充分支撑。

半导体材料设备主题指数涨幅居前

新华财经注意到，涨幅前三名的行业主题ETF上半年涨幅均超过170%，分别来自鹏华、华夏和华泰柏瑞基金，其涨幅明显领先前十阵容中的其他几只ETF。而上述三只ETF均跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数（950125），该指数于2024年7月26日启用，成分股数量为30只。截至6月30日收盘，该指数收报5826.16点，上半年涨幅为171.2%。

上证科创板半导体材料设备主题指数十大权重股（截至5月29日数据）

从表现来看，该指数的30只成分股中，第10大权重股中船特气上半年涨幅达770.62%居首。从股价上涨的驱动因素来看，六氟化钨的供需失衡引发产品价格暴涨，成为带动中船特气股价飙升的主要动力。

资料显示，六氟化钨是目前唯一可用于化学气相沉积制程、在硅片上均匀沉积钨金属薄膜的商用前驱体气体，AI服务器对于高带宽内存（HBM）的需求大幅推升六氟化钨的消耗。环球富盛理财的研报认为，中船特气拥有全球最大六氟化钨产能生产基地，产品多年来稳定供应台积电、美光、海力士、英飞凌、铠侠、中芯国际、长江存储、长鑫存储等国内外集成电路知名客户，客户覆盖广泛，成为该产品的全球主流供应商。

除了中船特气，包括欧莱新材、富创精密、华峰测控、中巨芯等4只成分股的半年涨幅也超过300%，而涨幅超过200%的成分股合计达9只。

从上半年涨幅居首的科创半导体设备ETF鹏华来看，该基金成立于2025年8月27日，成立时规模为2.542亿份。截至6月29日，其规模已扩大至7.1022亿份，最新资产规模达22.67亿元。

值得注意的是，新华财经数据也显示，上半年宽基ETF涨幅最大的产品亦来自鹏华基金，科创50增强ETF鹏华上半年大涨70.6%，成为宽基ETF中唯一涨幅超过70%的基金。

编辑：葛佳明

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