收评：创业板指冲高回落涨超3% AI应用概念走强

新华财经北京7月31日电（康耕甫） 沪深两市三大股指31日均高开开盘，其中深成指、创业板指表现较强，涨幅分别超3%、5%，随后三大股指小幅冲高后震荡至午盘收盘。午后科技股震荡回落，银行保险、电力等板块回升，沪指维持窄幅震荡，深成指、创业板指震荡下行至收盘。沪深京三市今日成交总额25601亿元，较前一日放量约2014亿元。

从盘面来看，早盘半导体、CPO概念、AI应用、算力租赁等板块涨幅居前，太极实业、昆仑万维、中文在线、蓝色光标等涨停。全天来看，Kimi概念、ChatGPT概念、腾讯云等板块涨幅居前，银行、保险、GDR、能源金属等板块跌幅居前。

截至收盘，上证指数报3832.26点，涨幅0.72%，成交额约11876.82亿元；深证成指报13578.93点，涨幅2.21%，成交额约13542.67亿元；创业板指报3343.96点，涨幅3.06%，成交额约6746.48亿元；科创综指报1819.9点，涨幅3.69%，成交额约4326.54亿元。

机构观点

国泰海通证券：AI大时代，更大的存储容量、更快的片间互联带宽带来的先进封装需求、以及更复杂的测试要求，国内先进封装、测试产能也需要快速发展，以满足国内不断增长的需求。近期国内相关封测厂密集公告扩产投资计划，伴随国内算力芯片、超节点的不断发展，国内的先进封装、测试产能也需要扩产去承接、满足国内算力芯片设计公司不断增长的先进封装、测试需求。

中金公司：7月30日，中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作，在房地产方面提出“稳定房地产市场”。短期内房地产政策环境出现大幅变动的概率有限，建议关注行业基本面的自然演绎和宏观层面扩内需相关政策进展。目前市场对房地产板块处于观望并等待催化剂的阶段。优先推荐资产质量优、销售预期好、业绩稳定性强的优质龙头，同时提示近期因业绩及经营表现超跌标的在beta启动时的补涨机会。

中国银河证券：模型平权有望延续，开源生态推动应用端发展。在人工智能发展进程中，开源生态的发展有效推动了模型平权，推动了应用端的快速发展：开源推理模型的显著成本优势，大幅降低企业技术接入门槛，为应用端释放创新活力提供了土壤，进而推动AI应用生态进入良性发展轨道。从国内互联网大厂的近期布局来看，模型性能趋同的趋势或将延续，开源生态将持续推动AI应用生态发展。

消息面上

安徽：推广“人工智能+”供应链应用 支持企业建设数智供应链控制塔

安徽省人民政府办公厅近日印发 《安徽省加快数智供应链发展行动方案 （2026—2028年）》，其中指出，提升供应链智能化应用水平。推广“人工智能+”供应链应用，支持企业、高校等建设“人工智能+”供应链实验基地，提供从原型开发、工艺验证到产业孵化全链条服务。支持企业建设数智供应链控制塔，实现全链条实时感知、可视化监控、智能分析与自主响应，提升供应链响应速度和决策水平。

字节跳动发布新一代视频创作模型Seedance 2.5

字节跳动正式发布新一代视频创作模型Seedance 2.5。Seedance 2.5可单次生成30秒高质量视频片段，并支持多轮延长。支持用户单次输入最多30张图片、10段视频、10段音频作为参考素材。凭借长叙事、多模态参考、编辑能力的提升，模型不只能单次生成更长的视频，也能更好地理解创作意图、更可控地完成从想法到视频落地的全过程。Seedance 2.5正在陆续上线即梦AI、豆包专业版等平台，API服务也将在近期上线火山方舟。

编辑：胡晨曦

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